美年健康: 粤开证券股份有限公司关于美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见内容摘要

粤开证券股份有限公司作为美年大健康产业控股股份有限公司（简称“美年健康”）发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，根据中国证监会和深交所的相关规定，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查。

核查结果显示，美年健康拟通过发行股份方式购买多家控股或参股子公司的部分股权，包括衡阳美年、宁德美年、烟台美年、烟台美年福田、武汉奥亚、三明美年、肥城美年、德州美年、连江美年、沂水美年、山东奥亚、郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美年的部分股权。这些标的公司主要从事健康体检服务，所属行业为“Q卫生和社会工作-Q84卫生”。

经核查，本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规则适用指引——上市类第1号》中规定的亟需加快整合、转型升级的产业。本次重组属于同行业并购，不涉及上下游并购，且不构成重组上市。本次交易涉及发行股份，上市公司实际控制人仍为俞熔，控制权未发生变更。此外，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。