国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告内容摘要

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期），简称“25国证Y3”，发行规模不超过40亿元，每张面值100元，发行价格为100元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。债券信用等级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期，发行人有权选择延长或全额兑付。首个票面利率将根据网下询价簿记结果确定，询价区间为1.50%-2.50%，前5个计息年度内保持不变，之后每5年重置一次。票面利率公式为当期基准利率加初始利差加200BPs。本期债券无担保，破产清算时清偿顺序劣后于普通债务。募集资金将用于偿还公司有息债务。发行时间为2025年7月10日至11日，起息日为2025年7月11日。主承销商为中国银河证券股份有限公司，联席主承销商为国投证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。