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国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)发行公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-07-09 10:13:35

国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期),简称“25国证Y3”,发行规模不超过40亿元,每张面值100元,发行价格为100元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。债券信用等级为AAA,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期,发行人有权选择延长或全额兑付。首个票面利率将根据网下询价簿记结果确定,询价区间为1.50%-2.50%,前5个计息年度内保持不变,之后每5年重置一次。票面利率公式为当期基准利率加初始利差加200BPs。本期债券无担保,破产清算时清偿顺序劣后于普通债务。募集资金将用于偿还公司有息债务。发行时间为2025年7月10日至11日,起息日为2025年7月11日。主承销商为中国银河证券股份有限公司,联席主承销商为国投证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。

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2025-07-09

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