广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第六期），发行金额不超过人民币30亿元，债券期限为209天，票面利率将通过询价确定。本期债券无担保，信用评级为A-1，主体评级为AAA，评级展望稳定。募集资金主要用于偿还到期短期公司债券。债券将于深圳证券交易所上市，仅限专业机构投资者参与交易。广发证券承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，并将及时履行信息披露义务。公司2025年3月末合并净资产为1,557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元。牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商包括国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。公司近期收到证监会行政处罚决定书，涉及美尚生态股份有限公司2018年非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责。此外，公司于2025年1月20日召开董事会并通过了变更回购A股股份用途并注销的议案。