中国广核: 华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市的保荐人，出具了发行保荐书。发行人申请发行不超过49亿元人民币的可转债，募集资金将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。保荐人对发行人进行了尽职调查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的要求。发行人具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。此外，发行人不存在不得公开发行公司债的情形，且本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件。保荐人承诺已按照相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市。