长江证券: 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

长江证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行金额不超过15亿元，注册金额为200亿元。牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券、华泰联合证券和长江证券承销保荐有限公司，受托管理人为华泰联合证券。债券无增信措施，主体评级为AAA，评级机构为联合资信评估股份有限公司。募集资金主要用于偿还到期公司债券，具体明细包括22长江C1和22长江02，合计偿还规模为15亿元。本期债券为实名制记账式，票面利率通过网下询价确定，发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况配售。债券起息日为2025年7月9日，付息日为2026年至2028年每年的7月9日，兑付日为2028年7月9日。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。