南京化纤: 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

南京化纤股份有限公司正在进行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。中信证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易出具了独立财务顾问报告。报告指出，南京化纤拟将其持有的全部资产及负债与南京新工投资集团有限责任公司持有的南京工艺装备制造股份有限公司52.98%股份中的等值部分进行资产置换，并向新工集团等发行股份及支付现金购买剩余股份。拟置入资产评估值为160,667.57万元，拟置出资产交易价格为72,927.12万元。交易完成后，上市公司主营业务将发生转变，有利于增强盈利能力和可持续经营能力。本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。报告还披露了交易的背景、目的、具体方案、业绩承诺、补偿安排、审批程序等内容，并强调了相关风险。