荣晟环保: 广发证券股份有限公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

广发证券股份有限公司作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据相关法律法规的要求，就“荣 23转债”回售有关事项进行了核查。公司于2023年8月18日向不特定对象发行576.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为570,017,169.80元。本次发行的可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易。

根据公司《募集说明书》的规定，“荣 23转债”附加回售条款生效。若募集资金投资项目实施情况与承诺情况相比出现重大变化，且该变化被认定为改变募集资金用途，债券持有人享有一次回售的权利。回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息）。回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日。回售款项的支付方法为公司按前款规定的价格买回要求回售的“荣 23转债”，回售资金的发放日为2025年7月11日。

“荣 23转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。保荐人认为，“荣 23转债”回售有关事项符合相关法律法规和《募集说明书》的相关约定。