中国重工: 中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函的回复的核查意见内容摘要

中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问，针对中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函进行了回复。本次交易旨在深化国企改革，支持央企做强做优做大，把握行业机遇，打造世界一流船舶制造企业，并响应国家鼓励并购重组的政策。交易完成后，中国船舶将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，解决同业竞争问题。中国船舶和中国重工的换股比例为1:0.1339，基于定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定。交易涉及的资产、业务、人员等将依法有序转移，确保存续公司平稳过渡。为保护中小股东利益，设置了现金选择权，价格为中国船舶30.27元/股，中国重工4.04元/股。此外，交易双方已就债权债务处理、业务资质及知识产权转移等问题作出安排，确保交易合法合规。合并后，中国船舶将继续致力于提升核心竞争力，增强国际竞争力。