江苏华辰: 江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称“华辰转债”，债券代码“113695”），已获中国证监会证监许可〔2025〕988号文同意注册。本次发行总额为46,000.00万元，每张面值100元，共计460.00万张，46.00万手，按面值发行。原股东优先配售通过网上申购方式进行，配售代码为“753097”，配售简称为“华辰配债”，优先配售日及缴款日为2025年6月20日（T日）。原股东可优先配售的华辰转债数量按每股配售2.797元面值可转债的比例计算，每1手为一个申购单位。原股东优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发售，申购代码为“754097”，申购简称为“华辰发债”。网上申购时间为2025年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00。每个账户最低申购数量为1手，上限为1,000手。当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人将协商是否中止发行。本次发行由保荐人甬兴证券有限公司以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。投资者应遵守相关法律法规并签署《风险揭示书》。