山西证券: 山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要

山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。本期债券简称为“25山证01”，债券代码为“524329”，发行规模不超过20亿元，每张面值100元，发行数量不超过20,000,000张，发行价格为100元/张。债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.60%-2.20%，最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价情况确定。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。债券无担保，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手的整数倍。发行首日为2025年6月18日，起息日为2025年6月19日。债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。牵头主承销商为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。