山西证券: 山西证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

山西证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行金额不超过人民币20亿元，无担保，信用评级机构中诚信国际给予发行人主体信用等级为AAA，未设债项评级。主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司。本期债券期限为3年，票面金额为100元，按面值平价发行，起息日为2025年6月19日，每年付息一次，到期一次还本。债券持有人会议决议对所有未偿还债券持有人具有同等约束力。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。公司承诺募集资金用于偿还公司债券，不用于弥补亏损和非生产性支出。此外，公司承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。公司还将设立募集资金专项账户，用于接收、存储、划转本期债券募集资金。