保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让公告书内容摘要

保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量8500万张，每张面值100元人民币，募集资金总额85亿元，净额84.7875亿元。本次发行的可转债预计于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让。可转债期限为六年，首年票面利率2.20%，逐年递增0.05%。转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止，初始转股价格为16.09元/股。本次发行对象共14名，包括工银瑞信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司等，均以现金方式认购。本次发行不设限售安排，但转股后所转股票18个月内不得转让。本次发行募集资金将用于公司主营业务及相关业务发展。公司主体长期信用等级及本次可转债信用等级均为AAA，评级展望为稳定。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐人和联席主承销商，中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。