保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让的提示性公告内容摘要

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-055

保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券获得中国证监会批准，发行总额为850,000万元，简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。本次发行的定向可转债数量为85,000,000张，面值为100元/张，发行对象包括工银瑞信基金管理有限公司等14家机构。2025年5月30日，本次发行的定向可转债在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管。

根据《可转换公司债券认购协议》，本次定向可转债持有人将其持有的可转债转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。截至本公告披露日，本次挂牌转让的定向可转债持有人均严格履行了上述承诺。

保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，发行人本次发行符合相关法律法规的要求，具备在上交所挂牌转让的条件。上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“保利定转”挂牌转让，挂牌转让日期为2025年6月19日。本次定向可转债无限售安排，但所转股票自发行结束之日起18个月内不得转让。