乐鑫科技: 关于向乐鑫信息科技（上海）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告内容摘要

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金主要用于Wi-Fi 7路由器芯片、Wi-Fi 7智能终端芯片和基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目，以及上海研发中心建设和补充流动资金。公司现有产品涵盖Wi-Fi 4和Wi-Fi 6技术，主要应用于AIoT领域。本次募投项目旨在提升产品性能，扩大应用场景，增强公司产品生态竞争力。公司已具备Wi-Fi 6E技术储备，为Wi-Fi 7产品研发打下基础。募投项目产品与现有产品在技术、应用领域、功能实现和客户群体方面有延续性和升级。公司计划通过本次募投项目，进一步提升在连接和处理两个方向的技术水平，缩短与国际竞争对手的差距。公司现有研发人员553人，占总员工数70%以上，具备较强的技术和人才储备。上海研发中心建设项目涉及购置研发大楼，建筑面积12,996.91平方米，主要用于研发、办公及管理。公司已与陆家嘴集团签署转让协议，大楼单价为3.36万元/平方米。本次募投项目预计总投资177,787.67万元，其中资本性支出80,129.11万元，非资本性支出97,658.56万元。公司现有货币资金67,388.42万元，其他流动资产20,513.59万元，债权投资41,354.29万元。公司资产负债率17.74%，低于同行业平均水平。公司预计未来三年资金缺口235,467.37万元，本次融资规模合理。保荐机构和申报会计师对上述事项进行了核查并发表了明确意见。