安克创新: 关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

安克创新科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过110,482.00万元，聘请中国国际金融股份有限公司作为保荐机构。保荐机构对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确认发行人符合相关法律法规要求。发行人主营业务为智能硬件产品的研发、设计和销售，产品涵盖充电储能类、智能创新类和智能影音类，主要市场为境外，尤其北美地区。报告期内，公司境外主营业务收入占比超过96%，线上B2C模式销售收入占比超过70%。公司面临的风险包括境外经营环境变化、贸易摩擦、汇率波动、市场竞争加剧等。本次发行募集资金将用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目和补充流动资金。保荐机构认为发行人具备健全的组织机构，财务状况良好，符合发行条件。