长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

长城证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年第一期公司债券，发行金额不超过20亿元，无担保措施。信用评级机构联合资信评估股份有限公司评定发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。债券按面值100元平价发行，票面利率由公司根据发行时市场情况确定，按年付息，到期一次还本。本期债券募集资金将用于偿还到期债务。长城证券承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，公司将在发行结束后尽快提出上市申请。长城证券股份有限公司的法定代表人为王军，注册资本为4,034,426,956元，注册地址位于广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层。