丰乐种业: 中信建投证券股份有限公司及国投证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

中信建投证券股份有限公司担任合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐人及保荐代表人声明将严格遵循相关法律法规，确保发行保荐书的真实性、准确性和完整性。本次发行的保荐代表人为刘海彬和韩勇，项目协办人为任年雷，其他项目组成员包括杨卓然、李浩冉等。发行人合肥丰乐种业股份有限公司成立于1997年4月16日，注册资本61,401.498万元人民币，主营业务涵盖种业、农化和香料产业。本次发行前，国投种业科技有限公司为控股股东，持股20%。本次发行募集资金总额不超过108,864.86万元，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。保荐人核查确认，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途等违规行为，符合《注册管理办法》相关规定。本次发行对象为国投种业，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。国投种业承诺认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。保荐人认为，本次发行符合相关法律法规要求，募集资金投向符合国家产业政策，同意推荐本次发行。