广信材料: 中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

江苏广信感光新材料股份有限公司计划于2024年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市。本次发行的保荐人为中德证券有限责任公司。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0元。发行方式为简易程序向特定对象发行，发行对象包括湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选36号私募证券投资基金等13名特定投资者，所有发行对象均以现金方式认购。定价基准日为2025年3月20日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终确定为18.13元/股。发行数量为7,915,057股，募集资金总金额为14,350.00万元，主要用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。募集资金将全部投资于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，该项目符合国家产业政策和创业板定位要求。本次发行已取得公司第五届董事会多次会议审议通过，并获得股东大会授权。保荐人中德证券承诺已对发行人进行了尽职调查和审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市。