广信材料: 中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

江苏广信感光新材料股份有限公司计划于2024年度以简易程序向特定对象发行股票。中德证券有限责任公司担任此次发行的保荐人。本次发行旨在募集资金用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。该项目包括PCB光刻胶、涂料和自制树脂的扩产，以及显示及半导体光刻胶的研发。公司控股股东李有明持股36.61%，为实际控制人。公司2024年度实现营业收入51,823.15万元，归属于母公司股东的净利润为-3,206.92万元。2025年一季度，公司实现营业收入10,673.26万元，归属于母公司股东的净利润为976.33万元。公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术升级、毛利率波动等风险。本次发行尚需深圳证券交易所审核，并需获得中国证监会同意注册。公司已建立募集资金专项存储制度，确保募集资金主要用于主营业务。本次发行不会导致公司控制权变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。