淮河能源: 中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

中信证券股份有限公司作为独立财务顾问，就淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易出具报告。本次交易涉及淮河能源购买淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权，旨在深化国企改革，提高国有资产证券化率，整合集团内优质电力资产，提升上市公司持续经营能力。交易完成后，淮南矿业及其一致行动人持股比例将增至80.08%，安徽省国资委仍为实际控制人。上市公司资产总额、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，每股收益预计将从0.20元提升至0.22元。本次交易已获上市公司控股股东及实际控制人原则同意，并通过了安徽省国资委预审核。交易方案还需上交所审核及中国证监会注册。为保护中小投资者权益，上市公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公允、提供股东大会网络投票平台等。此外，交易对方承诺在交易期间不减持上市公司股份。