广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果公告内容摘要

证券代码：524265 证券简称：25广发 C3 证券代码：524266 证券简称：25广发 C4

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行规模不超过50亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。本期债券发行时间为2025年5月21日至2025年5月22日，其中品种一发行期限为3年，最终发行规模为20亿元，最终票面利率为1.95%，认购倍数为1.60倍；品种二未发行。本期债券募集资金全部用于偿还“22广发04”。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方招银理财有限责任公司参与本期债券认购，最终获配0.9亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。