广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年次级债券（第二期），发行规模不超过50亿元，无担保，信用评级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。牵头主承销商为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司。本期债券分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年，票面利率将通过网下询价确定。债券按面值平价发行，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行。

发行人2024年末合并净资产为1530.85亿元，合并口径资产负债率为73.76%。2022年至2024年，发行人年均归母净利润为81.81亿元。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金及偿还公司债务。发行人承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。

中国证监会于2024年9月5日批复同意广发证券面向专业投资者公开发行不超过200亿元次级公司债券，本期债券为该批复下的第二期发行。广发证券已严格按照监管机构要求对相关监管事项进行了有效整改，并严格执行相关法律法规。