广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第四期），发行金额不超过人民币50亿元，债券期限为161天，票面利率通过询价确定。本期债券无担保，信用评级为A-1，主体评级为AAA，评级展望稳定。牵头主承销商为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商包括招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司，受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。募集资金将用于偿还到期短期公司债券。发行人2024年末合并净资产为1530.85亿元，合并口径资产负债率为73.76%，最近三年年均归母净利润为81.81亿元。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与。债券预计在深圳证券交易所上市，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。公司承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。投资者需自行承担投资风险。