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盘前突然飙升127亿!昔日全球保险巨无霸有大动作,分拆两大业务,谋求独立上市?

来源:券商中国

  美东时间10月26日下午,昔日全球保险业巨无霸、当前美国最大保险集团之一的美国国际集团(AIG)在其官网上宣布,打算将其人寿和退休业务从AIG中分离出来。

  AIG表示,尽管尚未就如何实现完全分离做出具体决定,但董事会的意图是以股东价值最大化的方式实现这一目标,并建立两个独立的、市场领先的公司。

  消息放出后,给AIG股价带来一针强心剂,当地时间10月27日盘前一度飙升7.2%,市值大增逾19亿美元(约合127亿元人民币)。10月27日开盘后AIG涨5.76%,然而利好消息却迅速被消化,AIG股价也被打回原形,到收盘时已由涨转跌0.32%。

  AIG董事会计划分拆人寿与退休业务

  据AIG官网披露,这个决定,是该公司执行管理团队对公司进行了包括战略、运营、资本和税务等方面的全面审查后,根据审查结果作出的。“高管层建议,同时董事会也决定,将人寿与退休业务从美国国际集团中分离出来。”

  AIG的执行管理层和董事会认为,简化的公司结构,将为股东和其他利益相关者释放重要价值。

  香港百利好证券策略师岑智勇对券商中国记者表示,此举将有助于释放寿险及退休业务的价值,对AIG构成利好。同时他表示,现在提出分拆方案,可能预示着两块业务已经发展成熟,具备独立上市的可能性。

  AIG首席执行官Brian Duperreault表示,在过去三年中,该团队采取了重大行动来降低AIG的风险,并使公司实现盈利增长,包括加强一般保险,使人寿和退休保险多样化,显著加强AIG的资本和流动性状况,建设一支世界一流的队伍。这项基础工作使AIG定位于追求生活与退休的分离,使两家公司都能作为独立实体繁荣发展。

  即将接替Brian Duperreault成为AIG新任首席执行官的彼得•S•扎菲诺(Peter S.Zaffino)表示,公司的业务可以通过将人寿与退休业务的分拆来进一步加强,“我们相信这将使每个实体都能实现更适当和可持续的估值。”

  AIG表示,作为独立的公司,寿险和退休业务将充分利用广泛的产品组合和多样化的分销,为股东创造价值,以最大限度地满足客户和分销商不断变化的需求。

  AIG在9月份表示,人寿和退休业务占AIG公司2019年调整后收入(490亿美元)的34%,而其一般保险业务占64%。

  在当天发布的另一份新闻稿中,AIG还宣布了今年三季度公司巨灾损失的最新情况。公司一般保险部门2020年第三季度的巨灾损失估计值,扣除再保险后为7.9亿美元(税前),其中包括COVID-19相关索赔的1.85亿美元巨灾损失估计,主要包括旅行、事件取消、贸易信贷、财产,农业和意外事故等。第三季度灾难性损失为6.05亿美元,涵盖美洲和日本的风暴和热带风暴,以及西海岸的野火损失。

  AIG首席执行官Brian Duperreault表示,第三季度全球灾难事件频发,严重程度从低到中度,包括COVID-19的持续影响,这些事件对美国国际集团的影响有限,受益于公司的承保纪律、再保险计划、风险偏好的改善以及资产负债表的强劲。

  据透露,AIG在2020年第三季度实现归属于AIG普通股股东的税后净收入700万美元(税前900万美元),人寿和退休部分税前收费2200万美元,遗产部分税前收益1300万美元。

  投资者曾呼吁AIG尽快分拆

  AIG的历史可以追溯到1919年,是一家全球性的保险公司,业务遍及80多个国家和地区,提供一般财产保险,人寿、退休与金融服务。

  AIG分拆的提议,其实很早就在市场上被讨论。2015年,激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)给AIG时任高管写信,敦促该集团拆分为三家独立上市公司,称其“过大而不能成功”。

  伊坎麾下的伊坎资本公司(Icahn Capital)当时总共持有4200万股的美国国际集团股票,是其当时最大的股东之一。

  伊坎在信中提到,伊坎资本以及其他很多股东都认为,分拆措施已经被推迟太久了。

  不过当时,AIG在一份声明中回应称,该集团采取了很多措施来精简自身业务、收窄重心、改进财务业绩和向股东返还资本,但声明中表示,AIG并不认为伊坎所提出的分拆建议具有财务意义。

  2008年陷金融危机泥潭,为筹款卖掉友邦保险

  成立于100年前的AIG,曾经是全球保险行业翘楚,但是在2008年金融危机中陷入次贷泥潭,在获得美国政府多次注资后,迎来被重组的命运。

  根据当时的重组方案,AIG保留美国本土业务包括寿险和退休金业务,并进行整合以提高竞争力;而海外业务,将视市场状况而定,考虑出售一部分股权或公开招股,其中包括亚洲设有分支机构的友邦保险(AIA)、美亚保险(AIU)。

  为了偿还美国政府债务,2009年起,AIG开始谋求旗下优质资产友邦保险在香港上市。

  2010年10月,友邦保险在香港上市,集资总额增加至1590.8亿港元,成为当时全球历史上的第三大IPO。两年后,AIG出清手中持有的友邦保险股份,每股作价30.30港元,合共套现499.65亿港元,按照当时的汇率,AIG在友邦保险身上获得了64.5亿美元的收益。

  交易结束后,AIG与友邦保险长达90多年的股份关系被终止。

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