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财经

周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

来源:证券时报

2020-06-01 08:23:59

  宏观•要闻

  央行:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

  中国人民银行发布《中国区域金融运行报告(2020)》。报告称,下一步,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

  统计局:5月份中国制造业PMI为50.6%

  5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,比上月回落0.2个百分点。从企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.5个百分点;中、小型企业PMI分别为48.8%和50.8%,比上月回落1.4和0.2个百分点。

  点评:5月份,制造业采购经理调查企业中,81.2%的企业已达正常生产水平的八成以上,制造业PMI虽比上月小幅回落,但继续保持在临界点以上。本月主要特点:一是制造业生产持续恢复;二是新订单有所增长;三是价格指数出现回升;四是企业信心改善;五是进出口指数仍处于低位。

  央企控股企业股权激励指引来了!审核权下放至央企集团,科创板企业激励考核单列

  近日,国务院国资委印发《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》。据介绍,《指引》是在证券监管部门相关规定框架下制订,与国务院国资委此前出台的国有控股上市公司实施股权激励的政策规定衔接一致,重点回答了操作问题。国务院国资委有关负责人表示,目前已有53家中央企业控股的119家上市公司有效实施了股权激励,取得了明显进展,但总体上中央企业控股境内外上市公司只有不到30%实施了股权激励,覆盖面还有待提高。

  点评:专业人士表示,此前国务院国资委出台的股权激励相关政策是框架性、原则性的。《指引》对股权激励计划中的激励方式、激励对象范围、权益授予数量、授予价格、时间安排、激励收益等的内涵要义、政策规定、操作规范进行详细阐释更具有可操作性。特别是股权激励具体实施方案的审核责任在中央企业集团公司,也是一个创新的安排。

  创造历史!Space X载人龙飞船发射成功

  北京时间5月31日,搭载两名美国宇航员的美国太空探索技术公司SpaceX龙飞船发射成功,乘“猎鹰9号”火箭飞往国际空间站。是自2011年以来,美国首次有航天员从美国本土进入太空,也是史上首次商业载人航天发射。

  点评:中国科学院国家空间科学中心原主任吴季教授表示,如果此次发射和载人航天任务圆满成功,那么马斯克的SpaceX公司就将证明私营部门参加载人航天运输不再是个噱头,而是开辟了新领域。此后,企业将可以向政府及其他希望购买服务的机构或个人出售个人太空旅行等服务。马斯克目前是SpaceX和特斯拉的最大股东,他拥有SpaceX约54%的股份,在特斯拉占有的股份超过20%。目前,SpaceX已经筹集了超过5.67亿美元资金,公司估值约为360亿美元。金融•证券

  上交所:适时推出做市商制度 研究引入单次T+0交易

  上交所就2020年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议回应称,适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。

  点评:分析认为,单次T+0若能得以实施,将对券商股形成一定利好。此外,交易制度的重大调整将涉及系统的升级、调试,也对证券周边的技术服务提供商如金证股份、恒生电子等构成利好。不过,有接近上交所的人士表示,T+0目前只是在研究阶段,并非立刻实施,不必过度解读。

  上交所重磅发声:完善上证综指编制方法

  上交所在研究上证综指编制方法的完善方案时,将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验,在修订指数表征功能的同时,应尽量保证与现有指数无缝衔接,保证指数的连续性和稳定性,维护正常的交易秩序。

  点评:近日,沪指失真话题引发热议。中泰证券首席经济学家李迅雷建议,可以借鉴海外成熟市场在股市指数的编制方法,美股指数基本上只覆盖优质企业,差的企业很快就被调出,退市速度也快,而A股指数成分股长期不变,良莠不齐,无法新陈代谢,因此在指数编制方法上,不妨以有成长性的成分股作为标的,覆盖有代表性的企业,且根据个股成长性,每年调整,及时剔除甚至退市垃圾股。

  5月北上资金净买入额超300亿元

  5月29日,北上资金再次净买入51.07亿元,这已是连续第5个交易日实现净买入。统计数据显示,整个5月份,北上资金累计净买入额超过300亿元。

  点评:在北上资金近日连续净买入的同时,个股再次出现被外资接近“买爆”的现象。美的集团、华测检测、索菲亚、泰格医药近日均因外资持股比例达到26%而被披露,罕见地同时出现4只A股因外资持股比例大,达到26%的预警线的情况。产业•公司

  熔喷布崩盘 价格最多狂跌99.5%

  4月15日,“熔喷布之乡”扬中重拳出击,全市所有熔喷布生产经营企业全面停产整顿——最高卖到每吨45万元的熔喷布,突然跌到最低2000元!用于生产熔喷布的机器,也突然无人接手。

  深圳公示房源"家底"

  5月28日,深圳市住建局公示了2020年商品住宅和商务公寓房源信息情况,其中包括截至5月底预计供应房源、1-5月已批准预售商品房项目、截至5月商品房库存情况。据了解,今后,深圳市住房建设局将通过季度发布的形式,定期对上述三类信息进行汇总和更新。

  点评:截至5月底,深圳市年内计划入市的住宅及商务公寓项目109个,预计供应房源69350套。其中,此前较热的宝安区供应量最多,商品住宅和商务公寓项目共有20个,合计房源14697套,坪山区和龙岗区房源供应量分别位居第二和第三。

  千亿疫苗帝国深夜巨震:实控人离婚 235亿元分手费刷新A股纪录

  康泰生物(300601.SZ)公告,因解除婚姻关系并进行财产分割,公司控股股东、实控人杜伟民拟将1.61亿股公司股份(占公司总股本23.99%)分割过户至YUAN LIPING(袁莉萍)女士名下。YUAN LIPING(袁莉萍)承诺不谋求公司实际控制权,同意将所持股份的表决权等股东权利委托予杜伟民,并与杜伟民建立一致行动关系。

  点评:根据康泰生物最新报价146元/股,袁莉萍分割的股份市值为235.54亿,这几乎是有公告可查的上市公司离婚案中分手费最高的纪录。本周关注

  本周新股申购

  根据发行安排,本周暂有4只新股申购,具体如下:

  周一:中天精装 申购代码:002989

  周三:酷特智能 申购代码:300840

  周三:博汇科技(科创板) 申购代码:787004

  周五:金宏气体(科创板) 申购代码:787106

  本周解禁股

  东方财富网数据统计显示,本周将有58家公司总计24.08亿股限售股解禁,以上周五收盘价结算,解禁市值约合440.02亿元,较上周解禁市值大幅增加160.7%。

  点评:限售股解禁数量超过1亿股的上市公司共8家,其中岭南控股解禁股数量达到2.62亿股,为限售解禁股数量之首,解禁时间为周二(6月2日)。解禁市值超过10亿元的上市公司合计有4家,其中上海洗霸解禁市值32.80亿元排名第一,解禁时间为周一(6月1日)。

  本周A股三家上市公司披露2019年年报

  数据显示,本周,东方网力、*ST新海、美好置业三家上市公司将披露2019年年报。其中,东方网力预计净亏损超26亿元、*ST新海则预计将实现净利润超9000万、美好置业预计净利润将超6000万。截至5月30日,两市还有80家上市公司尚未披露2019年年报。

  机构策略

  海通策略:如何观察调整结束信号?

  ①5月11日以来市场进入调整期,3月19日是恐慌底、估值底、政策底,整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势。②调整结束信号:一看基本面数据明显回升,二看市场缩量和强势股补跌,二季度末三季度初是第一个观测窗口。③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电、券商,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

  中信证券:预计6月A股将整体处于均衡状态 指数涨跌幅度均有限

  展望2020年6月,海外扰动和基本面预期修复的影响下,预计A股将整体处于均衡状态,指数涨跌幅度均有限。节奏上,受益于前期过度悲观的中 美摩擦预期修复,6月上半月的市场环境相对较好。6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程;配置上,新旧基建和科技白马依然是全年主线;而在6月结构再平衡的过程中,建议关注基建板块、后地产可选消费、业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。

  广发策略:高低估值分化的理解和展望

  A股处于“盈利弱修复,流动性宽松”的权益友好环境,市场将在“确定性溢价”的基础上寻求估值降维,沿着必需消费-可选消费-部分供求关系良好的周期的路径传递。除了前期推荐的可选消费之外,我们基于景气度跟踪,预计局部自身供求关系良好的周期性行业如重卡/建材/工程机械的中报业绩的“确定性溢价”也将被市场挖掘。行业配置:(1)景气触底且绝对和相对估值仍具优势的可选消费(休闲服务/家具家电/乘用车);(2)“业绩修复弹性”之中估值最低+低估值板块中业绩确定性最高的“周期三剑客”(重卡/建材/工程机械);(3)受益全球疫情逐步可控的科技成长(新能源车、IDC)。

  方正证券:非牛非熊,结构机会

  经济增长层面,5月PMI维持荣枯线以上,显示经济仍在不断缓慢复苏,今年经济节奏整体呈前低后高、节节向上的走势,但需关注的是外需冲击仍旧还未体现;货币政策及流动性层面,目前仍然维持流动性合理充裕的环境,全球流动性大宽松的背景短期内也不会改变,央行呵护流动性宽裕的态度不变,至少在主要经济指标恢复到正常水平之前,流动性不会收紧。货币政策上,专项债、特别国债发行在即,预计6月份会有一次降准,但降息仍需视外需冲击情况而定,关注货币创新工具的使用;政策与风险偏好方面,两会后的经济政策已敲定,后续需关注政策的执行和落地情况,市场情绪上短期受中国香港问题、中 美关系反复及欧美复工复产节奏等的影响,风险偏好依然较低。行业配置上,继续关注偏内需的确定性机会,关注四条线索:一是汽车、家电、地产等地产后周期品种;二是传统投资稳增长领域,如旧改、铁路投资等;三是新基建调结构领域,如5G、数据中心、充电桩等;四是日常消费领域,如食品饮料、医药生物等。综合来看,6月首选汽车、家电、轻工家居。

21世纪经济报道

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