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阿里二次赴港上市 千亿募资或创港交所之最

来源:证券时报

  在一次又一次的传闻声中,阿里巴巴确定回归港股,并且,阿里将成为首个同时在香 港和纽约两地上市的中国互联网公司。

  重登融资榜首 或港交所史上最大规模IPO

  7年前,阿里以700多亿港币市值从港交所摘牌,7年后,阿里巴巴以3.7万亿港币的市值重返港交所(阿里在纽交所最新市值4751亿美元),马云终于圆了香 港上市梦。

  11月13日晚间消息,阿里巴巴集团(纽交所代码:BABA)在香 港联合交易所网站提交初步招股文件,计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香 港联合交易所主板上市。

  因为此次阿里巴巴属于二次上市,所以其无需在港交所披露招股书,只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。

  据招股书披露,阿里巴巴集团本次发行将包括5亿股普通股,以及可额外发行最多7500万股普通股新股超额配股权。本次发行将包含国际发售和香 港公开发售,计划募资规模为100亿至150亿美元(约780亿至1170亿港元),这将成为港交所史上最大额的募资。

  有市场消息称,阿里巴巴将于11月15日-20日进行申购(最早11月20日确定发行价),并于11月25日开始的一周正式在香 港上市。

  目前,阿里的业务已经不只是电商,公司现在已经发展成为一个业务包括核心电商、云计算、数字媒 体及娱乐、金融和消费者服务等业务的巨无霸企业。除此之外,阿里同时投资了其它具有潜力的资产,比如蚂蚁金服和菜鸟物流。

  而这次IPO所募资金主要用于,驱动用户增长及提升参与度;继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,持续通过中国领先的线上视频平台优酷及一系列其他分发和内容平台来打造数字媒 体及娱乐服务;继续实施新零售业务,为此持续在云计算技术、供应链管理系统和营销系统进行投入。

  马云仅持股6.1%,软银仍为最大股东

  招股书显示,阿里巴巴集团目前的股权结构为,截至最后实际可行日期,软银实益拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。

  截至最后实际可行日期,马云和蔡崇信分别实益拥有约6.1%和约2%已发行在外股份,董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有约9%已发行在外股份。

  不得不提的是,马云还作出承诺,他有意逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括公司在蚂蚁金服中持有的股份),直至前述经济利益所占比例不超过他及他的关联方在紧接公司首次公开发行前持有的公司权益,且前述经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

  阿里赴港上市提振中概股回归潮?

  这次阿里在香 港上市,将在一定程度上提振中概股公司的回归热情,新一轮优质中概股回归的热潮有望开启。

  之前,就有奇虎360从美股退市,虽然没有在香 港上市,但是它回归A股了,随之360借壳江南嘉捷成功在A股市场上市。

  目前,还有不少在美国上市的中国企业,而总市值超过千亿元的,共有18家企业,其中阿里巴巴的市值最大,高达3.4万亿元,紧随其后的是中国移动,市值为1.1万亿元。

  而明星股票京东和拼多多的总市值,则分别为3409亿元和3393亿元,两者的距离越来越近,前段时间,拼多多的总市值还一度超过京东。

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