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维持舜宇光学(02382)增持评级 降目标至110港元

来源:智通财经网

2018-11-14 16:16:39

(原标题:维持舜宇光学(02382)“增持”评级 降目标至110港元)

  摩根大通发表研究报告称,舜宇光学科技(02382)10月份出货量表现不俗,预计今年手机和镜头模组出货量将超出原先目标,车载镜头出货量估计将上升20%。因应外汇波动,该行下调对舜宇利润率预测,但是将手机和镜头模组收入预测调高,目标价由140港元降至110港元,评级维持“增持”。

  小摩表示,舜宇有大约一半的镜头模组成本以美元计算,收入则以人民币计算,预计人民币兑美元每贬值1%,企业利润率的影响幅度为30点子。因此,该行估计集团今年收入增长为35%,但是每股盈利可能会持平,但也相信2018至2020年纯利复合增长将达到45%。

  小摩称,舜宇正增加在Android市场的市场占有率,预料Samsung的多镜头采用量在明年将升至60%,镜头消耗量也会同比上升40至50%,而舜宇正在提升产能,相信可捕捉市场机遇。

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