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基金

成立刚满一年 恒越基金迎来董事长变更

来源:国际金融报

2018-10-18 08:31:22

  成立刚满一年的恒越基金迎来董事长变更,黄鹏成为该公司新任掌舵人。

  实控人李曙军主动放权

  10月17日,恒越基金发布高级管理人员变更公告称,李曙军卸任董事长一职,由黄鹏接任。

  关于这一人事变动的原因,恒越基金回复《国际金融报》记者称:“(是)正常工作调动,新董事长原本就是公司董事会成员,由主要股东委派。”

  公开资料显示,原董事长李曙军系恒越基金实控人,持股65%。同时,他也是挚信管理有限公司和上海挚信投资咨询有限公司的总经理,而此次履新恒越基金董事长的黄鹏便是来自“挚信系”。

  从黄鹏公开履历来看,他是上海挚信投资管理有限公司合伙人。恒越基金之所以将其提拔为董事长,或许是看重他的公募从业经验。据悉,黄鹏曾在中海基金先后任职营销中心总经理、公司总经理助理兼董事会秘书、公司总经理、党总支书记等职务。

  一位业内人士向本报记者表示,李曙军的“放权”,或许意味着这家成立刚满一年的基金公司已经步入正轨。

  结合一级市场思路做公募

  成立于2017年9月14日的恒越基金格外惹眼。一方面是因为其创立时,是首家自然人股东(李曙军)来自PE机构的公募基金;另一方面,是因为原国海富兰克林总经理毕国强加盟,出任该公司总经理一职。

  作为恒越基金的创始人和实控人,李曙军拥有丰富的资本市场从业经验。不仅担任过盛大互动娱乐首席财务官,还在中融基金(现国投瑞银基金)筹备组、南方证券等机构任职过。

  天眼查信息显示,李曙军为14家公司的法人和22家公司的股东。2006年,他创建了一家私募股权基金——挚信资本。

  PE系的公募基金往往被认为重专户业务,轻公募业务。不过,从其经营范围来看,恒越基金并没有包含专户业务。

  对此,恒越基金曾公开表示,股东的PE背景是公司的特色之一,会结合一级市场的思路去做公募业务。

  首只产品规模和业绩表现平淡

  今年7月14日,恒越基金成立了首只基金——恒越研究精选混合,首募规模刚过成立线,仅为2.51亿元。

  对此,恒越基金向《国际金融报》记者解释:“新公司品牌认知度弱,客户基础从零开始,无过往业绩参考,加上今年以来股市持续下跌,我们对规模有充分预期,且产品发行时与几只CDR基金发行撞期,全市场各渠道和客户都在聚焦CDR基金产品。作为新公司,我们专注于把已发产品的业绩踏实做出来,再持续做大规模。”

  从业绩表现来看,截至10月16日,该基金成立以来收益率为-5.58%,同类排名993/2758。

  截至目前,恒越研究精选混合是恒越基金旗下唯一一只产品。恒越基金告诉本报记者,该公司已有两只产品在三季度获得了证监会批文,会在半年内择机发行。还有部分产品已向证监会进行申报,但暂未获批。

  在产品线的规划上,恒越基金表示,最近两三年都会倾向权益类产品。

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