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广汽(02238)价值被低估 重申跑赢大市看9.1元

来源:智通财经网

2018-10-16 10:31:28

(原标题:广汽(02238)价值被低估 重申“跑赢大市”看9.1元)

  瑞信发表研究报告指,乘用车市场在9月跌12%,广汽(02238)的销售升5.8%至19.8万架,主要的增长来自与丰田的合营,其销量按年升48%、按月升11%至6.08万架,创单月新高。

  该行指,广汽第三季的销量按年升7.6%至54.13万架,也是季度的新高,计及其传祺GS4降价1万元人民币,投资收入强劲(尤其来自丰田合营),预期公司第三季纯利28亿人民币,按年持平。

  该行预期,公司未来可继续跑赢市场,主要因为丰田合营动力持续强劲,和传祺系列的新型号推出。公司处于增长阶段,预计2018-2020年盈利复合增长10%,但目前市盈率5.7倍,股息收益率5.3%,价值被市场低估,重申“跑赢大市”评级,目标价9.1元。

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2024-03-28

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