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升润燃(01193)目标价至34元 评级持有

来源:智通财经网

2018-08-20 14:22:05

(原标题:汇丰:升润燃(01193)目标价至34元 评级“持有”)

  汇丰环球研究发表报告,称华润燃气(01193) 今年上半年纯利同比上升25%至26亿元,增长表现强劲,主要推动力为天然气销量提升及更佳的成本控制,部分抵销了新增接驳及单位毛利疲弱的影响。而集团上半年派息按年持平在每股15仙,相当于派息比率12%,较去年同期的16%为低。

  该行上调润燃目标价,以现金流折现率计,由28元升至34元,评级维持“持有”。此外,又上调集团2018至2020年各年盈测介乎3%至13%。

  汇丰环球研究表示,润燃管理层预期今年的单位毛利可同比得到改善,去年则为每立方米58分人民币。虽然今年冬季天然气短缺问题可能再度出现,预计将有10亿立方米的天然气供应短缺,同比持平。但管理层称正采取必要措施,例如增加存储量和预先签订合同,以防单位毛利受压。

证券之星资讯

2024-03-28

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