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升美高梅(02282)目标价至27元 评级“买入”

来源:智通财经网

  获悉,德银发表研究报告,称美狮美高梅于昨晚开幕,对比起澳门巴黎人2016年下半年的开幕,认为昨晚的开幕较为低调,而美狮美高梅的建筑亦不如澳门巴黎人的艾菲尔铁塔具地标性。在开幕中,美狮美高梅在中场只有165张赌台,贵宾厅则将在夏季开幕。
因没有贵宾厅,相信美狮美高梅初期的增速会较永利皇宫及金沙巴黎人慢,若美高梅中国(02282)股价因此回调,建议投资者“买入”,毕竟仍喜欢其高端服务,包括特别的贵宾通道、能通往私人厅的快速电梯,以及豪华的贵宾别墅。该行将公司2019年的物业EBITDA提升3%至10亿美元,并将公司的目标价由原来的24元,调高至27元。

  该行又称,美高梅将于本月20日公布去年第四季业绩。基于金沙中国(01928)及永利澳门(01128)的正面业绩表现,相信市场上的高端中场业务在去年第四季的表现再次提速,预计·美高梅旗下澳门半岛酒店的表现会不错。