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市场企稳反弹信号明显 中金:重点关注四类个股

来源:中国证券报

2017-10-18 11:30:23

(原标题:机构扎堆持股藏“玄机” 北上资金成为A股重要新鲜血液)

  ===本文导读===

  【反击信号】市场企稳反弹信号明显 机构扎堆持股藏“玄机”
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  ===全文阅读===

  市场企稳反弹信号明显 机构扎堆持股藏“玄机”

  截至10月17日,沪深两市已有50多家上市公司公布三季报,三季报显露出公私募、QFII、社保基金、保险资金等机构持股情况。资料显示,截至三季度末,多家公司成为上述机构集中扎堆的对象,甚至有公司前十大流通股东中全部是机构。中国证券报记者发现,机构扎堆投资的对象业绩通常表现不错,部分机构三季度在绩优个股上更是增持。

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  机构扎堆

  随着上市公司三季报的披露,机构股东的持股轨迹正在显露。根据已经披露的三季报资料,在三季度末,多家公司成为机构股东扎堆持有的对象。

  以三棵树为例,其三季报显示,公司前十大流通股东名单全部被机构占领。在其前十大流通股东中,有天弘永定价值成长基金、国泰金鹰增长灵活配置基金、国泰价值经典灵活配置基金、全国社保基金一一二组合、融通新能源灵活配置基金、外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合、华鑫信托·少杰伍号集合资金信托计划、华安智增精选灵活配置基金、华安宝利配置证券投资基金、汇鸿价值成长私募证券投资基金扎堆其中,持股数量从123.92万股到43.83万股不等。

  在开润股份的前十大流通股东名单中,同样是机构云集。社保基金四零四组合、社保基金一零二组合、中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合、鹏华新兴产业混合基金、中江国际信托资金信托合同(金狮153号)、鹏华医药科技股票型基金、中证信金星3号私募基金、南方积极配置证券投资基金布局其中,持股数量从408.68万股到33.51万股不等。

  大数据终端资料显示,三棵树前三季度营业收入同比增长40.68%,归属于上市公司股东的扣非后净利润增长141.83%;开润股份营收同比增长42.86%,归属于上市公司股东的扣非后净利润增长43.95%。事实上,根据三季报资料统计发现,机构扎堆的上述公司业绩多有不错表现,特别是与半年报资料比较发现,在绩优股上,多家机构增持公司股份或新出现在上市公司十大流通股东之列。

  有何“玄机”

  除了机构股东扎堆的上市公司外,部分“明星”机构股东的持股状况更是引发市场关注。以社保基金为例,截至10月17日发布三季报的公司中,社保基金就出现在中国巨石、三棵树、北新建材、万华化学、开润股份、炬华科技、涪陵电力等多家上市公司的前十大流通股东名单中。此外,中央汇金、证金公司则出现在祁连山、小商品城、江山股份、中原特钢、千山药机、安信信托等公司三季度末的十大流通股东之列。

  除此之外,知名私募、明星信托、QFII、北上资金等的持股轨迹同样具有参考价值。查阅资料显示,三季度末,浦江之星177号集合资金信托持有凌钢股份884.82万股流通股;浦江之星50号集合资金信托持有易世达561.36万股流通股;中材科技三季报显示,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期持有公司367.04万股流通股。QFII方面,在涪陵电力的前十大流通股东中,挪威中央银行-自有资金持有154.79万股,不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金持有123.16万股;天山股份三季报则显示,阿布达比投资局持有公司1246.90万股流通股。

  在两地互通机制之下,北上资金成为A股市场的重要新鲜血液。三季报资料显示,香港中央结算有限公司出现在旗滨集团、中国巨石、万华化学、富森美等多家上市公司的前十大流通股东名单。其中,香港中央结算持有旗滨集团2212.66万股、中国巨石5594.50万股、万华化学2506.82万股、富森美15.58万股。观察北上资金的持股标的,其三季报业绩多数表现不错,显示出北上资金敏锐的嗅觉。

  市场企稳反弹信号明显 三大思路策略提示可攻可守

  沪深两市周二早盘各股指纷纷小幅低开,开盘之后继续维持窄幅震荡运行格局;随后部分板块开始异动,带动股指震荡上行并顺利翻红,其中沪指触及到5日均线,而创业板股指站上10日均线和20日均线。午后股指再度承压后震荡回踩,沪指和创业板股指均在在10日均线维持形成支撑。整体上周二市场的表现还算正常,运行在合理的范围之内,既没有杀伤力,也不会有太多的亮点;另外个股的表现来看,涨停板个股家数非常有限。仓储物流、家用电器、供气供热等品种涨幅居前;有色金属、钢铁、煤炭、高送转、人工智能等品种领跌。

  周二市场无论是主板股指还是题材股指几乎都是收出的是缩量的十字星,又是一个全天震荡的行情走势,这种走势完全没有超出我们预判。我们在周一市场的收市评论中已经明确指出,周一就是就是一个震荡的走势,并且量能还会萎缩。鉴于股指最近两个交易日的整体调整,再结合各股指几乎都是在10日均线附近形成支撑,预计周二市场各股指收阳的概率较大,并且还是小阳为主。

  目前大盘没有明显的利空,而创业板周一的下跌明显跌得有些过头,短期企稳的概率较大,所以周二创业板的弱势震荡整理,也可以看成止跌企稳的势头;接下来预计上证和创业板横盘震荡走稳的概率较大。从大的趋势上来看,整个中线趋势还比较正常,继续保持向上运行的趋势未变。不过,似然看似市场保持震荡,并且在存量资金博弈的前提下,市场的赚钱机会不会少,但是由于最近这几个交易日,市场的筹码松动较为明显,另外周一市场的成交量放大,似乎也出现了一定的抛压,所以短期市场的赚钱机会存在,但是想抓住赚钱的机会却不是很容易,稍有不小心,可能就会“偷鸡不成蚀把米”,所以这一块存在的现实状况投资者还是要注意一下。

  整体来看,权重板块牢牢掌控股指运行的节奏,成交量快速释放(如周一)和快速萎缩(如周二)都是该阶段典型的市场运行状态。建议投资者要么老老实实的买一点金融品种获取相对稳定的收益,要么要低吸一些与国企改革、军民融合、环境保护、民生养老等相关的优质个股;要么留一点底仓,观望就好!

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