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招商证券H股公开发售超购4.23倍 以12元定价

来源:华富财经

  招商证券(06099)公布招股结果,H 股发售价厘定为每股12元,略低于招股价范围11.54-12.78元的中间价(即12.16元),公司净筹103.358亿元。一手200股,中签率为100%,股份明日挂牌。

  香港公开发售部分录得超额认购约4.23倍,并无启动回拨机制。国际配售获适度超额认购。

  根据定价及基石投资协议,现已确定中国人民人寿保险认购3.333亿股;Well Ease Limited

  认购3231.16万股;东海联合(集团)认购3231.16万股;中国人寿保险(集团)认购646.22万股;中国人寿富兰克林资产管理认购1292.46万股;中国再保险(集团)认购1938.7万股;Advance Data Services Limited 认购1938.7万股;鼎睿再保险认购969.34万股;复星恒利证券认购646.22万股;Century Surety Company 认购323.1万股;英大国际信托认购1938.7万股;彩云国际投资认购1938.7万股;Legit Value Limited 认购1938.7万股;及南方工业资产管理认购1292.46万股,合共约5.466亿股,相当于行使任何超额配股权前,全球发售完成后已发行股本总额约8.16%及全球发售中发售股份数目约61.32%。