至信股份: 至信股份首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

          重庆至信实业股份有限公司
        首次公开发行股票并在主板上市
                网上路演公告
  保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
            联席主承销商：西南证券股份有限公司
  重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的
申请已于 2025 年 11 月 6 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2608 号）。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），西南证券股份有限
公司（以下简称“西南证券”）担任本次发行的联席主承销商（申万宏源承销保
荐、西南证券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步
询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
  本次拟公开发行数量为 56,666,667 股，占本次发行完成后公司总股本的比例
为 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 11,333,333 股，占本次发行数量的
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 27,200,334 股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 18,133,000 股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
  本次发行的《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。
  敬请广大投资者关注。
                                   发行人：重庆至信实业股份有限公司
              保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                  联席主承销商：西南证券股份有限公司
（此页无正文，为《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页）
                   发行人：重庆至信实业股份有限公司
                             年    月    日
（此页无正文，为《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页）
         保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（此页无正文，为《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》之盖章页）
                  联席主承销商：西南证券股份有限公司