茂莱光学: 关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告

证券代码：688502           证券简称：茂莱光学     公告编号：2025-098
转债代码：118061       转债简称：茂莱转债
          南京茂莱光学科技股份有限公司
     关于使用自筹资金支付募投项目款项并以
     可转换公司债券募集资金等额置换的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日
召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券募集资金等额
置换的议案》，同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）实施期间，预先使用自筹资金支付部分款项，并在支付后的 6 个月内从
募集资金专户划转等额款项至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意，
公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的募集资
金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实际募集
资金净额为 55,436.50 万元。
      上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划入公司指定账户，公证天业会计师
    事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
    报告》（苏公 W〔2025〕B081 号）。
      公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到
    账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机
    构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资
    金专户存储三方监管协议》。
      二、募集资金投资项目情况
      鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公
    司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明
    书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集
    资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会
    第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入
    募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如
    下：
                                                         单位：万元
序                                           拟投入募集资 拟投入募集资
     项目名称          实施主体         投资总额
号                                           金额（调整前）金额（调整后）
  超精密光学生产加   南京茂莱光学科技股份有限公司
     工项目     南京茂莱精密测量系统有限公司
  超精密光学技术研   南京茂莱光学科技股份有限公司
    发中心项目    南京茂莱精密测量系统有限公司
     合计               /         56,459.98    56,250.00     55,436.50
    注：关于本次调整拟投入募集资金金额的相关内容详见公司于2025年12月20日披露在上海证
    券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募
    集资金金额的公告》。
      三、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
    支付应通过公司开立的基本存款账户或一般账户办理，若以募集资金专户直接支
    付募投项目涉及的员工薪酬，会出现公司通过不同银行账户支付员工薪酬的情况，
    不符合银行相关规定的要求。
司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式
进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在不便。
原材料采购时采取统一的采购策略，若所有费用以募集资金专户直接支付，操作
性较差。
用证方式支付款项。为降低财务成本，如募投项目实施过程中涉及使用外币购买
进口设备，公司通常结合自有外汇情况，由自有资金存款账户先行支付。同时由
于信用证需在开证银行进行承兑，进口增值税等税费需通过公司与海关绑定的银
行账户统一支付，因此募投项目采购进口设备款项及相关进口税费均无法通过募
集资金专户直接支付。
    因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，在实施本次可转债募
投项目过程中如涉及员工薪酬、日常办公费、水电费、税金、材料采购、境外设
备采购等款项时，拟由公司先以自筹资金先行支付，并在支付后的6个月内定期
对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后再从募集资金专户划出等额
资金至公司自有资金账户。
    四、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
请流程，财务部门根据审批通过后的付款流程，对确需使用自筹资金支付的，以
自筹资金先行支付。
程，经相关负责人审批后，在使用自有资金支付后的6个月内，从募集资金专户
等额划转款项至公司自有资金存款账户。
公司自有资金账户的交易时间、账户、金额等。
募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书
面问询等方式进行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与
问询。
  五、对公司的影响
  基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目
部分款项，并在支付后的 6 个月内以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管
理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
  六、相关审议程序
董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以可
转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募投项目实施期间，
预先使用自筹资金支付部分款项，再定期从募集资金专户划转等额款项至公司自
有资金账户。
  保荐机构发表了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议批准。
  七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公
司债券募集资金等额置换的事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，履行
了必要的法律程序。公司本次使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债
券募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
不会影响上市公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害上市公司及股东利益的情形。公司为此制定了相应的操作流程。相关事项符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。
  综上，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目款项并以可转换公司债券
募集资金等额置换的事项无异议。
  特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会