莱特光电: 陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票代码：688150                 股票简称：莱特光电
    陕西莱特光电材料股份有限公司
    SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS
           MATERIAL CO., LTD.
      （陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼）
  向不特定对象发行可转换公司债券预案
              二零二五年十一月
陕西莱特光电材料股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券预案
                 公司声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法
律责任。
由公司自行负责，因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
其他专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海
证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
   陕西莱特光电材料股份有限公司                                                               向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
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                            释义
     本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发行
              指   陕西莱特光电材料股份有限公司
人、莱特光电
本次发行、本次可转换公
              指   向不特定对象发行可转换公司债券预案
司债券
                  陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
本预案           指
                  司债券预案
可转债           指   可转换公司债券
                  陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
募集说明书         指
                  司债券募集说明书
                  陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
发行公告          指
                  司债券发行公告
股东会           指   陕西莱特光电材料股份有限公司股东会
董事会           指   陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
                  根据中国证券登记结算有限责任公司的记录在其名下登记拥
持有人           指
                  有本次可转债的投资者
                  债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发
转股            指
                  行人股票
                  本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付的每股价
转股价格          指
                  格
                  债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖
回售            指
                  还给发行人
赎回            指   发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转债
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
《公司章程》        指   《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》      指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《募集资金管理办法》    指   《陕西莱特光电材料股份有限公司募集资金管理办法》
报告期           指   2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
元、万元、亿元       指   如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和
根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总
和不符，均为四舍五入所致。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象
发行证券条件的说明
  根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定，公司董事会对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格
和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中
关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特
定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
  （一）发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
  （二）发行规模
  根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 76,600.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额
度范围内确定。
  （三）票面金额及发行价格
  本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
  （四）债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  （五）债券利率
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家
政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东会
授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
  （六）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  其中：I 指年利息额；B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以
下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i 指可转换公司债券的当年票面利率。
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额
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本息的事项。
  （七）转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  本次发行的可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的
次日成为公司股东。
  （八）转股价格的确定及其调整
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格
由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
  前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
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  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增
股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金
股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办
法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日
或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
  （九）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价。
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  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
  （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
  本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所、证券登记机构
等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付
该不足转换为一股的本次可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。
  （十一）赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根
据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司股东会授权的董事会（或董事会授权人士）有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票在连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
  其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票
面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价计算。
  （十二）回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任
何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之
后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
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  本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券
交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值
加上当期应计利息价格回售给公司。
  可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回
售权，不得再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
  其中：IA 指当期应计利息；B 指本次可转债持有人持有的将回售的可转债
票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
     （十三）转股后的股利分配
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与现有 A
股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股
股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权
益。
     （十四）发行方式及发行对象
  本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。
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  本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
     （十五）向原股东配售的安排
  本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董
事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并在本次可转债的发行公告中予以披露。
  公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃认购优先配售的金额，将
采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由承销商包销。
     （十六）债券持有人会议相关事项
  （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
  （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
  （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
  （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
  （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
  （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
  （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
  （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
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  （1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
  （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  （4）除法律、法规规定及《募集说明书》的约定外，不得要求公司提前偿
付本次可转债的本金和利息；
  （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承
担的其他义务。
  在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应当召
集债券持有人会议：
  （1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
  （2）拟修改本次可转债持有人会议规则；
  （3）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
  （4）公司未能按期支付本次可转债本息；
  （5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份
回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、
合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；
  （6）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
  （7）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期可转债 10%以上
未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；
  （8）公司管理层不能正常履行职责，导致债务清偿能力面临严重不确定性，
需要依法采取行动的；
  （9）公司提出重大债务重组方案的；
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     （10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
     （11）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
可转换公司债券持有人会议规则的规定或约定，应当由债券持有人会议审议并决
定的其他事项。
     （1）债券受托管理人；
     （2）公司董事会；
     （3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
     （4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
     （十七）募集资金用途
     本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,600.00 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                单位：万元
序号              项目名称             项目总投资         拟投入募集资金
      蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产
      车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目
               合计                  79,126.58      76,600.00
     在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规
定的程序予以置换。
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募
集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集
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 资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资
 金投入顺序和金额进行适当调整。
    （十八）募集资金管理及专项账户
    公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董
 事会（或董事会授权人士）决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董
 事会（或董事会授权人士）确定。
    （十九）担保事项
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    （二十）评级事项
    本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级
 和跟踪评级。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。
    （二十一）发行方案的有效期限
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
 行方案经股东会审议通过之日起计算。
 三、财务会计信息及管理层讨论与分析
    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告经中汇会计师事务所（特
 殊普通合伙）审计，并分别出具了中汇会审[2023]2453 号、中汇会审[2024]5141
 号、中汇会审[2025]3290 号标准无保留意见审计报告。2025 年 1-9 月财务报告未
 经审计。
    （一）最近三年及一期合并财务报表
                                                            单位：万元
    项目        2025.09.30     2024.12.31      2023.12.31     2022.12.31
流动资产：
 货币资金            53,961.85      58,317.44       20,611.00      32,551.15
  陕西莱特光电材料股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券预案
 交易性金融资产           47,146.32    48,194.72       69,349.54    74,863.72
 应收票据                      -          22.00             -      310.00
 应收账款           15,637.29       13,274.99       10,476.15     7,286.27
 应收款项融资               19.85           24.48          5.00      100.00
 预付款项                525.29          386.85       800.90       350.43
 其他应收款                 3.05            1.58          4.14         7.52
 存货             13,937.00           8,592.57     9,742.21     7,402.00
 合同资产                 13.17                -            -            -
 其他流动资产              687.38          774.89      1,729.21     1,403.12
流动资产合计         131,931.19      129,589.53      112,718.16   124,274.20
非流动资产：
 投资性房地产                    -               -     6,676.16            -
 固定资产           65,198.80       66,058.28       42,907.31    31,101.81
 在建工程              7,561.46         7,802.27    22,495.46    26,315.42
 无形资产              4,591.07         5,269.28     5,923.35     6,940.15
 长期待摊费用            2,462.08         2,718.57      694.30       765.57
 递延所得税资产             316.92          154.73      1,321.80      676.54
 其他非流动资产           7,233.73          215.47      1,529.23      777.43
非流动资产合计         87,364.07       82,218.59       81,547.61    66,576.92
资产总计           219,295.26      211,808.12      194,265.76   190,851.12
流动负债：
 短期借款                501.81         5,304.79            -            -
 应付票据              2,972.69          956.60      2,403.22      515.85
 应付账款              5,963.97         7,375.38     6,551.29     7,317.67
 预收款项                 26.32           23.96       135.36             -
 合同负债                  0.07                -         5.31         0.53
 应付职工薪酬              652.78         1,057.93      861.05       820.31
 应交税费              1,041.86          495.30       581.00      1,811.89
 其他应付款             8,930.73         2,327.45      282.14       286.16
 一年内到期的非流动
负债
 其他流动负债                0.01           22.00          0.69        10.07
流动负债合计          21,707.35       18,782.85       11,471.09    12,079.01
  陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券预案
非流动负债：
 长期借款              14,833.14      12,139.78         11,626.00       8,749.53
 预计负债                  42.79             43.26         31.94           55.74
 递延收益               1,295.66          1,379.77       1,008.01       1,045.72
 递延所得税负债              298.34            366.06        283.18          126.01
 其他非流动负债              746.00            678.00        178.00          268.00
非流动负债合计            17,215.93      14,606.88         13,127.13      10,245.01
负债合计               38,923.28      33,389.73         24,598.22      22,324.02
所有者权益：
 股本                40,243.76      40,243.76         40,243.76      40,243.76
 资本公积             100,681.72     100,009.66        100,158.11      99,696.88
 减：库存股              7,903.78          3,605.47       3,000.99                 -
 盈余公积               3,051.46          3,051.46       2,145.60       2,032.60
 未分配利润             44,298.82      38,718.98         30,121.07      26,553.87
归属于母公司所有者权
益合计
 少数股东权益                    -                 -              -                 -
所有者权益合计           180,371.98     178,418.39        169,667.54     168,527.10
负债和所有者权益总计        219,295.26     211,808.12        194,265.76     190,851.12
                                                                单位：万元
        项目       2025 年 1-9 月    2024 年度          2023 年度       2022 年度
一、营业总收入              42,303.67        47,176.67    30,067.71     28,029.83
其中：营业收入              42,303.67        47,176.67    30,067.71     28,029.83
二、营业总成本              22,483.32        29,385.08    23,751.45     20,387.48
其中：营业成本              10,925.14        15,528.91    12,762.74      11,495.57
税金及附加                  811.39           761.87        512.10        412.38
销售费用                   908.54          1,256.82     1,008.10       1,123.46
管理费用                  4,828.97         5,584.22     4,977.10       4,668.23
研发费用                  4,928.93         6,468.65     5,041.69       3,577.78
财务费用                    80.36           -215.40      -550.27        -889.94
其中：利息费用                402.97           484.62        390.91        222.36
      利息收入              470.89           608.17       625.35         336.52
  陕西莱特光电材料股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券预案
     项目         2025 年 1-9 月    2024 年度          2023 年度      2022 年度
加：其他收益                318.10           822.92        601.25       526.70
投资收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失
   以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
                      -525.15        -1,156.78      -490.63       266.80
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（损失以“－”
号填列）
加：营业外收入                  9.71          330.81        242.51      1,351.47
减：营业外支出                71.74            46.72         83.65        41.20
四、利润总额（损失以“－”
号填列）
减：所得税费用              2,519.63         2,143.36       553.25      1,246.02
五、净利润（损失以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润
六、其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额            17,985.96        16,731.89     7,704.58    10,547.59
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
   陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券预案
                                                                     单位：万元
      项目            2025 年 1-9 月         2024 年度       2023 年度         2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金          44,659.73          48,169.93     30,512.26       35,770.06
收到的税费返还                   357.51            1,354.43      1,393.17        2,524.67
收到其他与经营活动有关的现金            781.86            2,277.27      1,331.17        2,915.23
经营活动现金流入小计              45,799.09          51,801.63     33,236.60       41,209.96
购买商品、接受劳务支付的现金          14,460.57          12,628.97     12,405.92       11,935.19
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费                  5,916.13           5,075.02      4,714.27        3,131.65
支付其他与经营活动有关的现金           2,488.96           3,492.73      2,855.55        2,345.74
经营活动现金流出小计              28,784.78          29,036.91     26,604.17       23,161.11
经营活动产生的现金流量净额           17,014.31          22,764.73      6,632.43       18,048.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金              364,000.00         336,000.00    281,500.00      148,700.00
取得投资收益收到的现金               932.59            1,680.29      2,358.36         974.48
处置固定资产、无形资产和其他
                                -                  -         36.50         135.60
长期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计             364,932.59         337,680.29    283,894.86      149,810.08
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金                363,000.00         315,000.00    276,500.00      217,000.00
投资活动现金流出小计             374,388.45         321,032.96    297,637.39      229,651.45
投资活动产生的现金流量净额           -9,455.86          16,647.34    -13,742.53      -79,841.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                       -                  -             -       88,737.49
其中：子公司吸收少数股东投资
                                -                  -             -               -
收到的现金
取得借款收到的现金                3,500.00           7,121.95     12,444.38        4,388.46
收到其他与筹资活动有关的现金            100.33            2,078.15             -               -
筹资活动现金流入小计               3,600.33           9,200.11     12,444.38       93,125.94
偿还债务支付的现金                5,209.49            713.55      10,255.62        4,216.45
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   陕西莱特光电材料股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券预案
      项目            2025 年 1-9 月         2024 年度       2023 年度       2022 年度
其中：子公司支付给少数股东的
                                -                  -             -             -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金           5,001.06          2,000.30      3,000.99      8,476.56
筹资活动现金流出小计              15,825.90         10,492.25     17,746.95     17,320.65
筹资活动产生的现金流量净额          -12,225.58          -1,292.14     -5,302.56    75,805.29
四、汇率变动对现金及现金等价
                          -139.51            143.94        287.45        727.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -4,806.63         38,263.86     -12,125.21    14,740.17
加：期初现金及现金等价物余额          58,173.95         19,910.09     32,035.30     17,295.13
六、期末现金及现金等价物余额          53,367.32         58,173.95     19,910.09     32,035.30
     （二）合并财务报表范围及变化情况
    公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第四
  次会议及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公
  司的议案》，批准公司作为合并方吸收合并公司的全资子公司陕西莱特迈思光电
  材料有限公司，吸收合并基准日为 2024 年 3 月 31 日。
    其中莱特众成光电科技有限公司由于业务停滞，该公司董事会决议公司解散
  并于 2023 年 11 月 30 日办妥注销手续。
    城固莱特光电新材料有限公司、西安朗晨光电材料有限公司主要为少量出租
  收入及费用支出，处于亏损状态，本期末已被母公司吸收合并。
 陕西莱特光电材料股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券预案
   （三）最近三年及一期的主要财务指标
       项目
流动比率                   6.08            6.90           9.83           10.29
速动比率                   5.44            6.44           8.98            9.68
资产负债率（合并）            17.75%          15.76%        12.66%          11.70%
资产负债率（母公司）           11.38%          9.33%           6.18%           8.69%
归属于母公司所有者的
每股净资产（元/股）
应收账款周转（次）              3.68            3.74           3.21            2.67
存货周转率（次）               1.09            1.44           1.25            1.40
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
每股现金流量净额（元/
                       -0.12           0.95           -0.30           0.37
股）
注：根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下：
股本总额
   公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告[2010]2 号）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计
算的净资产收益率和每股收益如下：
       报告期利润           报告期           加权平均净         每股收益（元/股）
        陕西莱特光电材料股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券预案
                                                       资产收益率
                                                                      基本          稀释
                                                        （%）
        归属于公司普通股股东的净              2024 年度                  9.59         0.42           0.42
        利润                        2023 年度                  4.54         0.19           0.19
        扣除非经常性损益后归属于              2024 年度                  8.48         0.37           0.37
        公司普通股股东的净利润               2023 年度                  3.32         0.14           0.14
         （四）公司财务状况简要分析
         报告期各期末，公司资产构成及变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
项目名称
           金额          占比         金额          占比           金额            占比         金额          占比
流动资产     131,931.19    60.16%   129,589.53    61.18%     112,718.16      58.02%   124,274.20    65.12%
非流动资产     87,364.07    39.84%    82,218.59    38.82%      81,547.61      41.98%    66,576.92    34.88%
资产总计     219,295.26   100.00%   211,808.12   100.00%     194,265.76    100.00%    190,851.12   100.00%
         报告期各期末，公司总资产分别为 190,851.12 万元、194,265.76 万元、
       呈总体上升趋势。
         报告期各期末，公司资产结构总体较为稳定，以流动资产为主，资产流动性
       较好，公司流动资产占资产总额的比例分别为 65.12%、58.02%、61.18%和 60.16%。
         （1）流动资产构成及变动分析
         报告期各期末，公司流动资产构成及变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
 项目名称
                金额         占比        金额            占比        金额            占比       金额          占比
        陕西莱特光电材料股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券预案
 项目名称
                金额             占比            金额              占比         金额           占比            金额            占比
货币资金           53,961.85    40.90%          58,317.44        45.00%    20,611.00     18.29%      32,551.15       26.19%
交易性金融资产        47,146.32    35.74%          48,194.72        37.19%    69,349.54     61.52%      74,863.72       60.24%
应收票据                   -            -          22.00          0.02%            -           -        310.00           0.25%
应收账款           15,637.29    11.85%          13,274.99        10.24%    10,476.15     9.29%        7,286.27           5.86%
应收款项融资             19.85       0.02%           24.48          0.02%         5.00     0.00%          100.00           0.08%
预付款项             525.29        0.40%          386.85          0.30%      800.90      0.71%          350.43           0.28%
其他应收款               3.05       0.00%             1.58         0.00%         4.14     0.00%               7.52        0.01%
存货             13,937.00    10.56%           8,592.57         6.63%     9,742.21     8.64%        7,402.00           5.96%
合同资产               13.17       0.01%                -             -            -           -                -            -
其他流动资产           687.38        0.52%          774.89          0.60%     1,729.21     1.53%        1,403.12           1.13%
流动资产合计        131,931.19   100.00%      129,589.53          100.00%   112,718.16   100.00%      124,274.20      100.00%
            报告期各期末，公司流动资产分别为 124,274.20 万元、112,718.16 万元、
            公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成。2022
       年末至 2025 年 9 月末，上述四项资产合计占流动资产的比例分别为 98.25%、
            （2）非流动资产构成及其变动分析
            报告期各期末，公司非流动资产构成及变动情况如下：
                                                                                               单位：万元
       项目名称
                     金额         占比            金额             占比        金额          占比          金额          占比
     投资性房地产                -            -               -         -    6,676.16    8.19%             -           -
     固定资产          65,198.80 74.63% 66,058.28 80.34%                  42,907.31 52.62% 31,101.81 46.72%
     在建工程           7,561.46     8.66%        7,802.27       9.49%    22,495.46 27.59% 26,315.42 39.53%
     无形资产           4,591.07     5.26%        5,269.28       6.41%     5,923.35    7.26%       6,940.15 10.42%
     长期待摊费用         2,462.08     2.82%        2,718.57       3.31%       694.30    0.85%        765.57      1.15%
     递延所得税资产         316.92      0.36%         154.73        0.19%     1,321.80    1.62%        676.54      1.02%
     其他非流动资产        7,233.73     8.28%         215.47        0.26%     1,529.23    1.88%        777.43      1.17%
  陕西莱特光电材料股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券预案
 项目名称
            金额        占比       金额       占比         金额           占比     金额           占比
非流动资产合计    87,364.07 100.00% 82,218.59 100.00%    81,547.61 100.00% 66,576.92 100.00%
    报告期各期末，公司的非流动资产分别为 66,576.92 万元、81,547.61 万元、
 无形资产构成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述三项资产合计占非流动资产的
 比例分别为 96.67%、87.47%、96.24%和 88.54%。
    报告期内，公司负债构成及变动情况如下：
                                                                        单位：万元
 项目名称
           金额         比例      金额        比例       金额         比例       金额         比例
 流动负债     21,707.35 55.77% 18,782.85 56.25% 11,471.09 46.63% 12,079.01 54.11%
 非流动负债    17,215.93 44.23% 14,606.88 43.75% 13,127.13 53.37% 10,245.01 45.89%
 负债总计     38,923.28 100.00% 33,389.73 100.00% 24,598.22 100.00% 22,324.02 100.00%
    报告期各期末，公司总负债分别为 22,324.02 万元、24,598.22 万元、33,389.73
 万元和 38,923.28 万元。
    报告期各期末，公司负债结构总体较为稳定，以流动负债为主，公司流动负
 债占负债总额的比例分别为 54.11%、46.63%、56.25%和 55.77%。2024 年末，公
 司流动负债占比较 2023 年末上升，主要系公司新增短期借款所致。
    （1）流动负债构成及其变化
    报告期各期末，公司流动负债的具体构成如下：
                                                                        单位：万元
 项目名称
            金额        比例      金额        比例       金额         比例       金额         比例
短期借款         501.81   2.31%   5,304.79 28.24%           -        -          -          -
应付票据       2,972.69 13.69%     956.60   5.09%    2,403.22 20.95%      515.85    4.27%
应付账款       5,963.97 27.47%    7,375.38 39.27%    6,551.29 57.11%     7,317.67 60.58%
    陕西莱特光电材料股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券预案
   项目名称
               金额         比例       金额         比例       金额         比例       金额          比例
预收款项             26.32    0.12%      23.96    0.13%     135.36    1.18%           -          -
合同负债               0.07   0.00%           -        -      5.31    0.05%       0.53     0.00%
应付职工薪酬          652.78    3.01%    1,057.93   5.63%     861.05    7.51%     820.31     6.79%
应交税费           1,041.86   4.80%     495.30    2.64%     581.00    5.06%    1,811.89 15.00%
其他应付款          8,930.73 41.14%     2,327.45 12.39%      282.14    2.46%     286.16     2.37%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债             0.01   0.00%      22.00    0.12%       0.69    0.01%      10.07     0.08%
     合计       21,707.35 100.00% 18,782.85 100.00% 11,471.09 100.00% 12,079.01 100.00%
       报告期各期末，公司流动负债分别为 12,079.01 万元、11,471.09 万元、
       公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内
  到期的非流动负债构成。2022 年末至 2025 年 9 月末，上述五项负债合计占流动
  负债的比例分别为 78.12%、86.20%、91.49%和 92.07%。
       （2）非流动负债构成及其变化
       报告期各期末，公司非流动负债的具体构成如下：
                                                                              单位：万元
  项目名称
                金额        比例        金额        比例        金额        比例        金额         比例
长期借款          14,833.14   86.16% 12,139.78    83.11% 11,626.00    88.56%    8,749.53   85.40%
预计负债              42.79    0.25%      43.26    0.30%      31.94   0.24%       55.74       0.54%
递延收益           1,295.66    7.53%   1,379.77    9.45%   1,008.01   7.68%     1,045.72   10.21%
递延所得税负债          298.34    1.73%     366.06    2.51%    283.18    2.16%      126.01       1.23%
其他非流动负债          746.00    4.33%     678.00    4.64%    178.00    1.36%      268.00       2.62%
非流动负债合计 17,215.93 100.00% 14,606.88 100.00% 13,127.13 100.00% 10,245.01 100.00%
       报告期各期末，公司的非流动负债分别为 10,245.01 万元、13,127.13 万元、
       公司非流动负债主要由长期借款、递延收益和其他非流动负债构成。2022
 陕西莱特光电材料股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券预案
年末至 2025 年 9 月末，上述三项负债合计占非流动负债的比例分别为 98.23%、
    项目
流动比率                       6.08              6.90            9.83             10.29
速动比率                       5.44              6.44            8.98              9.68
资产负债率（合并）               17.75%             15.76%         12.66%           11.70%
注：根据当期财务报表计算。具体财务指标的计算方法如下：
   报告期各期末，公司流动比率分别为 10.29、9.83、6.90 和 6.08，速动比率
分别为 9.68、8.98、6.44 和 5.44，资产负债率（合并口径）分别为 11.70%、12.66%、
债率（合并口径）较 2023 年末增加，主要系新增短期借款补充运营资金以及公
司实施员工持股计划形成的限制性股票回购义务所致。
产负债率（合并口径）较 2024 年末增加，主要系公司尚未对 2025 年半年度现金
分红进行分派实施所致。
   公司流动比率和速动比率变动趋势一致，且均大于 1，资产流动性较好。公
司资产负债率总体较低，长期偿债能力良好。
       项目          2025 年 1-9 月     2024 年度         2023 年度         2022 年度
 应收账款周转率（次）                 3.68             3.74          3.21            2.67
 存货周转率（次）                   1.09             1.44          1.25            1.40
注：2025 年 1-9 月周转率数据已年化处理。
   报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.67、3.21、3.74 和 3.68，公司存货
 陕西莱特光电材料股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券预案
周转率分别为 1.40、1.25、1.44 和 1.09。
求持续增长，公司营业收入 2024 年度比 2023 年度增加 17,108.95 万元，增幅
需求持续增长，公司营业成本 2024 年度较 2023 年度增加 2.766.17 万元，增幅
备货，公司存货 2025 年 9 月末较 2024 年末增加 5.344.43 万元，增幅 62.20%所
致。
                                                             单位：万元
         项目          2025 年 1-9 月    2024 年度     2023 年度     2022 年度
 营业收入                    42,303.67   47,176.67   30,067.71   28,029.83
 营业利润                    20,567.63   18,591.17    8,098.97   10,483.35
 利润总额                    20,505.59   18,875.25    8,257.83   11,793.61
 净利润                     17,985.96   16,731.89    7,704.58   10,547.59
 归属于母公司股东的净利润            17,985.96   16,731.89    7,704.58   10,547.59
 扣除非经常性损益后归属于母
 公司所有者的净利润
   报告期内，公司营业收入分别为 28,029.83 万元、30,067.71 万元、47,176.67
万元和 42,303.67 万元，营业收入整体呈上升趋势。
   报告期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为 10,547.59 万元、7,704.58
万元、16,731.89 万元和 17,985.96 万元，公司盈利能力不断增强。
降幅为 26.95%，主要系：（1）公司新的量产产品 Green Host 材料于 2023 年四
季度快速上量，但因处于增长初期，规模效应不足，导致生产成本较高；（2）
公司加大研发投入，材料消耗和人员费用增加所致。
    陕西莱特光电材料股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券预案
增幅为 117.17%，主要系公司下游客户需求持续增长，公司营业收入 2024 年比
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
     本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 76,600.00 万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                   单位：万元
序号              项目名称                 项目总投资        拟投入募集资金
      蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目生产
      车间 1、生产车间 3 和生产车间 4 项目
               合计                     79,126.58      76,600.00
     在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际
情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规
定的程序予以置换。
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，
公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况
     （一）公司现行的利润分配及现金分红政策
     公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
     “第一百六十九条 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投
资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：
  （一）按法定顺序分配的原则；
  （二）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
  （三）同股同权、同股同利的原则；
  （四）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；
  （五）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
  第一百七十条 利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合
的方式分配股利，在具备现金分红条件下，优先采用现金分红的利润分配方式。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
  第一百七十一条 公司现金分红的具体条件：
  （一）公司该年度或者半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；
  （二）公司累计可供分配利润为正值；
  （三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
（半年度利润分配按有关规定执行）；
  （四）公司无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或者重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收
购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
经股东会审议通过的，公司可以进行现金分红。
  公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例
时应当以合并报表口径为基础。
  在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
陕西莱特光电材料股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券预案
每年年度股东会召开后进行 1 次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
  公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的
现金红利，用以偿还其所占用的资金。
  第一百七十二条 公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取
固定比例政策进行现金分红，即任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计
分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。如存在以前年度未弥补
亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。
  在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。
  第一百七十三条 公司发放股票股利的具体条件：
  （一）公司经营情况良好；
  （二）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益；
  （三）发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；
  （四）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
  第一百七十四条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出
差异化的现金分红政策：
  （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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  现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利
之和。
  第一百七十五条 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜。
  独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发
表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
  股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。”
     （二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况
  报告期内，公司未进行股票分红，现金分红（含以现金方式回购股份的金额）
情况如下：
                                                        单位：万元
           年度                2024 年度        2023 年度     2022 年度
现金分红金额（含税）                      10,034.92    2,409.41     4,024.38
以其他方式（回购股份）现金分红金额                1,998.66    3,000.47            -
现金分红总额                          12,033.58    5,409.88     4,024.38
合并报表中归属于母公司股东的净利润               16,731.89    7,704.58    10,547.59
当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比
率
最近三年累计现金分配合计                                             16,468.71
最近三年年均可分配利润                                              11,661.36
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的
比例
该次股利分配已于 2023 年 5 月 18 日实施完毕。
 陕西莱特光电材料股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券预案
（考虑差异化分红后的）。该次股利分配已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年
已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币
红金额合计为人民币 54,098,790.26 元（含税），占 2023 年度公司合并利润表归
属于上市公司股东的净利润的 70.22%。
公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，同意分配现金股利 48,187,054.20 元
（含税）（考虑差异化分红后的）。该次股利分配已于 2024 年 9 月 26 日实施完
毕。
年年度利润分配方案的议案》，同意分配现金股利 52,162,145.36 元（含税）（考
虑差异化分红后的）。该次股利分配已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年
已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2024 年年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民
币 19,986,562.30 元（不含交易费用），视同现金分红，以此计算 2024 年年度现
金分红金额合计为人民币 120,335,761.86 元（含税），占 2024 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 71.92%。
  公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的
实施和可持续性发展。报告期内，公司利润分配情况符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。
 陕西莱特光电材料股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券预案
  根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公
司章程规定，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和 2025 年 5
月 6 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《陕西莱特光电材料股份有限公司未
来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），上述规
划自公司股东会审议通过之日起生效。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
  根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的备忘录》（发改财金[2016]141
号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金[2017]427
号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子
公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发
生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月再融资计划的声明
  关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划，公司作出如下声明：
  “自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之
日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”
  特此公告。
                       陕西莱特光电材料股份有限公司董事会