旭升集团: 宁波旭升集团股份有限公司关于“升24转债”赎回结果暨股份变动公告

证券代码：603305         证券简称：旭升集团      公告编号：2025-084
债券代码：113685         债券简称：升 24 转债
              宁波旭升集团股份有限公司
   关于“升 24 转债”赎回结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
     赎回数量：8,876,000 元（88,760 张）
     赎回兑付总金额：8,890,898.73 元
     赎回款发放日：2025 年 11 月 14 日
     可转债摘牌日：2025 年 11 月 14 日
  一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）有条件赎回条款满足情况
  宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日至
股价格 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。根据《宁波旭升集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，已触发“升 24 转债”的有条件赎回条款。
  （二）本次赎回事项公告披露情况
  公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“升 24 转债”的议案》，决定行使“升 24 转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“升 24 转债”全部赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《宁波旭升集团股份有限公司关
于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：2025-066）。
  公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《宁波旭升集团股份有限公司关于实施“升
格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 13 日
期间披露了 14 次关于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
   （三）本次赎回的有关事项
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转
债”的全部持有人。
为 100.1677 元/张，计算过程如下：
   当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 11 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 153 天。
   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张
   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张
   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额
   截至 2025 年 11 月 13 日（赎回登记日）收市后，“升 24 转债”余额为人民币
   （二）转股情况
   截至 2025 年 11 月 13 日，累计共有人民币 2,791,124,000 元“升 24 转债”已转
换为公司 A 股股票，累计转股数量为 222,493,623 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 23.8416%。
   截至 2025 年 11 月 13 日，公司股本结构变动情况如下：
                                                      单位：股
                        变动前                                           变动后
     股份类别                                    可转债转股
                 （2025 年 10 月 20 日）                        （2025 年 11 月 13 日）
有限售条件流通股                   0                     0                      0
无限售条件流通股             1,027,476,400           128,232,156           1,155,708,556
总股本                  1,027,476,400           128,232,156           1,155,708,556
  注：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《宁波旭升集团股份有限公司关于“升 24 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股
份变动的公告》（公告编号：2025-067）。
     （三）可转债停止交易及转股情况
     自 2025 年 11 月 11 日起，“升 24 转债”停止交易。2025 年 11 月 13 日收市后，
尚未转股的 8,876,000 元“升 24 转债”全部冻结，停止转股。
     （四）赎回兑付金额
     根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“升 24 转债”数量为 88,760 张，
赎回兑付总金额为人民币 8,890,898.73 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025
年 11 月 14 日。
     （五）本次赎回对公司的影响
     本次赎回兑付总金额不会对公司现金流产生重大影响,“升 24 转债”提前赎
回完成后，公司总股本增加至 1,155,708,556 股。总股本的增加短期内对公司每
股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债
率，减少了未来利息费用支出，提高了公司抗风险能力，有利于公司实现高质量
可持续发展。
     三、转股前后公司相关股东持股变化
     因“升 24 转债”转股，公司总股本发生变动，公司控股股东及其一致行动人
的持股比例被动触及信息披露标准的情况如下:
               变动前（2025 年 10 变动前持股 变动后（2025 年 11 变动后持股
  股东名称
               月 20 日）持股数量 比例（%） 月 13 日）持股数量 比例（%）
徐旭东              115,846,450         11.27           115,846,450            10.02
宁波梅山保税港区
旭晟控股有限公司
香港旭日实业有限
公司
合计              562,387,071    54.73      562,387,071      48.66
  注 1：本次变动前的数据详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《宁波旭升集团股份有限公司关于“升 24 转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨
股份变动的公告》（公告编号：2025-067）。
  注 2：上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异，为四舍五入所致。
     特此公告。
                                       宁波旭升集团股份有限公司董事会