豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司关于提前赎回“豫光转债”的公告

证券代码：600531     证券简称：豫光金铅        公告编号：临 2025-104
债券代码：110096     债券简称：豫光转债
              河南豫光金铅股份有限公司
        关于提前赎回“豫光转债”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 10
月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，已有十五个交易日的收盘价不低于“豫光转
债”当期转股价格 5.95 元/股的 130%，即不低于 7.74 元/股。根据《河南豫光
金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）约定，已触发“豫光转债”的有条件赎回条款。
   公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议
通过《关于提前赎回“豫光转债”的议案》，公司董事会决定行使“豫光转
债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记
在册的“豫光转债”全部赎回。
   投资者所持“豫光转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或
按照 5.95 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当
期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  一、可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公司
于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 71,000.00 万元。根据《募集说明书》约定，“豫光转债”存续
期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 12 日至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第一个交易日），票面利率为：第一年 0.10%，第二
年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕116 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“豫
光转债”，债券代码“110096”。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据《募集说明书》约定，公司本次发行的“豫光转债”自 2025 年 2 月 16
日（非交易日顺延）起可转换为公司股票，初始转股价为 6.17 元/股。
   因公司实施 2024 年年度权益分派，“豫光转债”的转股价格自 2025 年 7
月 11 日起，由 6.17 元/股调整为 5.95 元/股。详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于因
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-044）。
   二、可转债赎回条款与触发情况
   （一）有条件赎回条款
   根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债：
   （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
     （二）有条件赎回条款触发情况
     自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，公司股票已有十五个交易日的
收盘价不低于“豫光转债”当期转股价格 5.95 元/股的 130%，即不低于 7.74 元/
股。根据公司《募集说明书》约定，已触发“豫光转债”的有条件赎回条款。
     三、公司提前赎回“豫光转债”的决定
     公司于 2025 年 11 月 14 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于提前赎回“豫光转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身发展规划，为
减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产
结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“豫光转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豫光转债”全部赎回。
     同时，为确保本次“豫光转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“豫光转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
     四、相关主体减持可转债情况
     在“豫光转债”本次赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控股股
东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“豫光转债”的情况如
下：
                                                    单位：张
序号      债券持有人     持有人    期初持有        期间合计   期间合计        期末持有
                   身份      数量        买入数量   卖出数量         数量
       河南豫光集团      控股
        有限公司       股东
     除上述情况外，公司其他相关主体在“豫光转债”本次赎回条件满足前的 6
个月内均未交易“豫光转债”。
     五、风险提示
  投资者所持“豫光转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜。
  特此公告。
                       河南豫光金铅股份有限公司董事会