三羊马: 关于“三羊转债”赎回结果的公告

证券代码：001317         证券简称：三羊马         公告编号：2025-099
债券代码：127097         债券简称：三羊转债
              三羊马（重庆）物流股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行、上市情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）同意注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券
期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经
深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
  （二）可转换公司债券转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 11 月 1 日）起满
年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
  （三）可转换公司债券转股价格调整情况
  “三羊转债”初始转股价格为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，公司因实施 2023
年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.65 元/股调整为 37.53 元/股。2025
年 6 月 25 日，公司因实施 2024 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.53
元/股调整为 37.43 元/股。
  二、可转换公司债券有条件赎回情况概述
  （一）触发赎回情形
  自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即 37.43 元/股）的 130%（即
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“三羊转债”
有条件赎回条款。
回“三羊转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会
决定行使“三羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回
的全部相关事宜。
  （二）有条件赎回条款
  根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下
述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换
公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
   三、赎回实施安排
   （一）赎回价格及其确认依据
   根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.49
元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换
公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张
   每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张
   扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进
行代扣代缴。
   （二）赎回对象
   截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的全体“三羊
转债”持有人。
   （三）赎回过程
届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。
债 ” 的 公 告 》 ， 并 从 9 月 18 日 起 至 赎 回 日 前 每 个 交 易 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了提前赎回“三羊转债”的提示性公告，通告
“三羊转债”持有人本次赎回的相关事项。
债”赎回登记日，2025 年 10 月 17 日起“三羊转债”停止转股。
回截至赎回登记日
       （2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。
年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”持有人资金账户日，“三羊转债”赎回款通
过可转债托管券商直接划入“三羊转债”持有人的资金账户。
  四、赎回结果
  根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三
羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026 张，赎回价
格为 100.49 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，
本次赎回共计支付赎回款 3,117,802.74 元（不含赎回手续费）。
  五、赎回影响
  公司本次赎回“三羊转债”的面值总额为 3,102,600 元，占发行总额的 1.48%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换
公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券交易所
摘牌。截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市，公司总股本因“三羊转债”转股
累计增加 5,525,798 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强
了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司可持续发展。
  六、摘牌安排
  自 2025 年 10 月 27 日起，公司发行的“三羊转债”（债券代码：127097）将在
深圳证券交易所摘牌，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“三羊转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-100）。
     七、最新股本结构
     截至 2025 年 10 月 16 日，“三羊转债”累计转股 5,525,798 股，公司总股本因
“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司最新股本情况如下：
            本次变动前（2024 年 4 月 30                                      本次变动后（2025 年
                                      转股期间股本变动（股）
            日）                                                       10 月 16 日）
股份性质
                            占 总股 本    可 转 债 转 股                      股份数       占总股本
            股份数量（股）                                  其他变动
                            比例（%）     （股））                           量（股） 比例（%）
一、限售条件股份/                                                            50,660,
非流通股                                                                 718.00
  高管锁定股       260,718.00       0.33           0.00   50,400,000.00                 59.21
                                                     -50,400,000.0
  首发前限售股    50,400,000.00     62.97           0.00                         0        0.00
二、无限售条件流                                                             34,905,
通股                                                                   080.00
三、总股本       80,040,000.00    100.00   5,525,798.00            0.00                100.00
     注：1.本次变动前股本情况为截至 2024 年 4 月 30 日（开始转股前一交易日）的股本情况；
本次变动后股本情况为截至 2025 年 10 月 16 日（赎回登记日）的股本情况。
     八、咨询方式
     咨询部门：公司证券部
联系电话：023-63055149
九、备查文件
特此公告。
                    三羊马（重庆）物流股份有限公司
                            董事会