海亮股份: 关于“海亮转债”赎回结果的公告

证券代码：002203       证券简称：海亮股份         公告编号：2025-100
债券代码：128081       债券简称：海亮转债
                浙江海亮股份有限公司
              关于“海亮转债” 赎回结果的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、“海亮转债”的基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
发行总额 31.50 亿元，期限六年。
  （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所“深证上[2019]799 号”文同意，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
  （三）可转债转股期限及转股价格调整情况
  根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期限自发行结束之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个交易日（2020 年 5 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。初始转股价格为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价格于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股调整为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价格于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股调整为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价格于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股调整为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价格于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股调整为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价格于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股调整为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价格于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股调整为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-044）。
  二、“海亮转债”赎回情况概述
  （一）触发赎回情形
  自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价格已有十五个交易日
的收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考
虑，董事会决定本次行使“海亮转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“海亮转债”，并授权公
司管理层及相关部门负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。
  （二）有条件赎回条款
  根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及其确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“海亮转债”赎回价格
为 101.710 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：
     IA=B×i×t/365
     IA：当期应计利息；
     B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
     i：可转换公司债券当年票面利率；
     t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
     每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
     扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
     （二）赎回对象
     截至赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的全体
“海亮转债”持有人。
     （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。
刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
     四、赎回结果
   根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后，
“海亮转债”尚有 22,747 张未转股，本次赎回“海亮转债”的数量为 22,747
张，赎回价格为 101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当
期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支
付赎回款 2,313,597.37 元（不含赎回手续费）。
   五、赎回影响
   公司本次赎回“海亮转债”的面值总额为 2,274,700.00 元，占发行总额的
影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“海亮转债”
将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市，公司
总股本因“海亮转债”转股累计增加 339,824,242 股，短期内对公司的每股收
益有所摊薄。
   六、摘牌安排
   自 2025 年 10 月 15 日起，公司发行的“海亮转债”（债券代码：128081）
将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“海亮转债”摘牌的公告》（公告编号
   七、最新股本结构
   截至 2025 年 9 月 26 日，“海亮转债”累计转股 339,824,242 股，公司总股
本因“海亮转债”转股累计增加 339,824,242 股。因总股本增加，短期内对公
司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：
                 本次变动前                              本次变动后
                                 转股期间股本变动（股）
             （2020 年 5 月 26 日）                  （2025 年 9 月 26 日）
  股份性质
                         占总股                                占总股
              股份数量               可转债转股   其他变动   股份数量
                         本比例                                本比例
               （股）               （股）     （股）     （股）
                         （%）                                （%）
一、限售条件股
份/非流通股
   高管锁定股      41,613,667    2.13                   38,000,338      79,614,005    3.47
 首发后限售股       61,804,697    3.17                  -61,804,697               0    0.00
股权激励限售股        9,850,600    0.50                   -9,850,600               0    0.00
二、无限售条件
流通股
三、总股本      1,952,107,432   100.00   339,824,242     -176,400    2,291,755,274   100.00
  注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 5 月 26 日（开始转股前一交易日）的股本
情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 9 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
股权激励限售股解禁及注销、高管锁定股变化等。
  八、咨询方式
  九、备查文件
  特此公告
                                                    浙江海亮股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二五年十月十五日