瑞立科密: 首次公开发行股票并在主板上市发行公告

      广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                  特别提示
  广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“发行人”
或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以
下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第
年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深
圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下
简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称“《网下发行实施
细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、
《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）、《首次
公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等
有关股票发行上市规则和最新操作指引等相关法律法规、监管规定及自律规则等
文件组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
  本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平
台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网
上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《网上发行实施细则》。
     本次发行价格 42.28 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 29.64 倍，低于中证指数有限公司
最近一个月静态平均市盈率 54.54 倍，低于剔除极值后同行业可比上市公司 2024
年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率 34.27
倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提
请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
     敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机
制存在差异，在高价剔除、
           “四个值”计算、发行价格确定等环节发生重大变化，
请投资者重点关注本公告“二、（三）剔除最高报价有关情况”、“二、（四）
发行价格的确定”部分。
     主板注册制下网上网下回拨机制发生重大变化，请投资者重点关注本公告
“一、（六）回拨机制”部分。
     主板注册制下网下投资者限售规则发生重大变化，请投资者重点关注本公
告“一、（七）限售期安排”部分。
     敬请投资者重点关注本次发行流程、网下剔除比例规定、网上网下申购及缴
款、回拨机制、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以
下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资
者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 43.18 元/股（不含）的配
售对象全部剔除；将拟申购价格为 43.18 元/股、拟申购数量小于 1,200 万股（不
含）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 297 个配售对象，对应剔除的拟申购
总量为 243,210 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数
量总和 8,111,790 万股的 2.9982%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔
除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部
分。
拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.28 元/股，
网下发行不再进行累计投标询价。
   投资者请按此价格在 2025 年 9 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025 年 9 月 19 日
（T 日），其中网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-
与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主
板战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞立科密战略配售资管计划”）。根
据最终确定的发行价格，瑞立科密战略配售资管计划最终战略配售股份数量为
   本次发行初始战略配售数量为 450.4454 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行最终战略配售数量为 354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。初始战
略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678 万股回拨至网下发行。
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
   网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
   网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
   战略配售股份限售期安排详见本公告“三、战略配售”。
股申购。
购结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨
机制，对网下、网上发行数量进行调节。2025 年 9 月 19 日（T 日）回拨机制的
启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配
售结果公告》”），于 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2025 年
   认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认
购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获
配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
   网上投资者申购新股中签后，应根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇
号中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2025 年 9 月 23 日
（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。
   网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）
包销。
得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获
得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐人（主承销商）将该违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或
其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售
对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象
均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
投资，认真阅读 2025 年 9 月 18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上的《广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以
下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发
行。
次发行的重大事项。
   有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。
                       估值及投资风险提示
的合理性。
   （1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计
分类指引》（2023 年），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业
（C39）”，截至 2025 年 9 月 15 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C39
计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 54.54 倍。
   截至 2025 年 9 月 15 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市
盈率水平情况如下：
证券代码        证券简称   非前 EPS    非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前 盈率-扣非后
                   （元/股）     （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
 证券代码       证券简称   非前 EPS    非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前 盈率-扣非后
                   （元/股）     （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
             算术平均值（剔除极值）                        28.69   34.27
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 9 月 15 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
注 3：算术平均值剔除嵘泰股份极端值。
   本次发行价格 42.28 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 29.64 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 9 月 15 日（T-4 日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率 54.54 倍，低于剔除极值后同行业可比上
市公司 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资决策。
   本次发行的定价合理性说明如下：
   与行业内其他公司相比，发行人在以下方面存在一定优势：
   公司坚持以“技术领先，打造国内汽车电子控制技术第一品牌”为发展战略，
立足于自主研发，积极开发具有自主知识产权的核心技术。通过研发团队多年持
续的努力，具备了主动安全系统的正向开发能力，成功开发出具有完全自主知识
产权的机动车主动安全系统，助力国家制造业“补短板”、“填空白”，推动了
我国汽车电控制动的国产化进程。2019 年，公司作为主要参与单位的“车用高性
能制动系统关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖；2022 年，公
司作为主要完成单位的“路谱与载荷谱的商用车快速可靠制动关键技术及部件研
发应用”项目荣获全国商业科技进步一等奖、广东省电子信息行业科技进步一等
奖；2023 年，公司作为完成单位的“电动汽车底盘运动控制与能量管理关键技术
及运用”项目荣获北京市科技进步一等奖，“基于车路信息智能融合的商用车制
动关键技术及部件研发应用”项目荣获机械工业科技进步三等奖，“多信息融合
的商用车智能制动关键技术及部件研发应用”项目荣获中国汽车工程学会科技进
步三等奖；公司已承担国家级火炬计划研发项目 1 项、国家级 863 计划研发项目
准。截至报告期末，公司取得授权专利 459 项，其中发明专利 58 项，以及计算
机软件著作权 93 项，具备了 22 项与公司主营业务和产品密切相关的核心技术。
公司也被评定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企
业、国家级高新技术企业、广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、
广东省软件企业。
  凭借扎实的技术储备、优良的产品性能、可靠而稳定的产品质量，快速的客
户需求响应，周到的服务跟踪支持，公司的产品和服务赢得了众多主流整车厂商
的认可，技术实力和产品竞争力也到了主管政府部门或行业协会的充分肯定，在
行业内塑造了良好的口碑和品牌美誉度，形成了突出的品牌影响力，对公司未来
进行更深层次的市场开拓起到了积极促进作用。历经 20 余年发展，公司已成长
为国内商用车主动安全系统龙头企业，公司品牌“科密（Kormee）”已成长为行
业一线品牌。根据中国汽车工业协会统计，2014 年至 2023 年，公司气压电控制
动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续 10 年排名行业第一位；
根据中国汽车工业协会出具的证明，2021 年至 2023 年，公司气压电控制动系统
产品市场占有率均排名行业第一位。最近三年，我国商用车销量分别为 330.05 万
辆、403.10 万辆和 387.30 万辆，不考虑出口因素，公司商用车 ABS、ESC、EBS
产品合计境内销售分别约 79.21 万套、95.60 万套和 108.13 万套，假设一辆商用
车配置一套行车制动系统，公司 ABS、ESC、EBS 产品在商用车领域的市场份额
分别为 24.00%、23.72%和 27.92%，稳居行业领先地位。
  公司机动车主动安全系统业务相关的 ECU、执行器和传感器等核心零配件
均为自主生产。核心零配件具有产品附加值高、产品质量要求高的特性，公司全
部自主生产，既可以保证产品质量，又能够控制核心零配件的生产成本。针对对
外采购的非核心零配件，公司与供应商达成了长期合作关系，采取自主设计、定
制化采购的方式保证零配件质量，同时通过大批量采购的方式降低成本。在生产
工艺方面，公司采用精益生产模式，以准时化方式组织生产，不断优化工艺流程；
此外，公司持续在原材料采购、存货管理、物流运输及供货等方面加强管理，以
缩短公司产品生产周期、提高供货速度。
  公司始终以客户需求为中心。经过二十多年的发展，公司已形成了较强的产
品质量控制能力，建立了涵盖研发、供应链、管理、销售及售后服务的多层次、
全方位的质量管理体系，先后通过欧盟 E-mark 产品认证、德国莱茵公司（TÜV）
的 IATF16949 质量管理体系和 CMMI-3 级等技术管理体系认证，以及 ISO14001
环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证等认证。依托先进的生产
及检测设备、自动化的生产模式，公司具备承接大型整车厂大批量订单的能力，
可以满足整车厂在供货数量、产品质量以及交付周期等各方面的要求，强大的生
产能力有利于公司获取更多优质客户资源。
  主动安全系统具有个性化、定制化特征，不同车型对主动安全系统的要求存
在差异，行业内企业需要根据不同车型进行研发标定，以满足客户需求。与此同
时，下游整车厂客户对产品售后和日常技术支持工作亦存在较高要求。随着技术
的快速变革以及市场竞争的加速，客户需求的快速响应能力对企业长期可持续发
展至关重要。目前，公司已建成了覆盖国内主要客户的营销网络，从售前技术推
广、售中需求沟通到售后技术支持为客户提供一体化服务，负责产品的售后服务
与技术支持工作。公司自行开发的故障检测及采样程序，可以方便快捷地进行故
障分析及采集，可对客户进行定期跟踪服务与保养，提高公司的客户服务效率和
客户粘性。有力的售后服务和技术支持保证了公司能够及时专业地为客户提供详
细的产品咨询、产品使用培训和产品售后服务，从而确保公司产品的顺利销售和
销售后的稳定使用。
   （2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资
者数量为 414 家，管理的配售对象个数为 7,907 个，约占剔除无效报价后所有配
售对象总数的 93.47%；有效拟申购数量总和为 7,659,540 万股，约占剔除无效报
价后申购总量的 94.42%，为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初
始发行规模的 3,029.79 倍。
   （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。
   （4）《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为
除预计发行费用 14,850.39 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为
金额。
   （5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真
实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考
虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格
不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社
会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用
管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值 42.8262 元/股。任何投
资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有
任何异议，建议不参与本次发行。
   （6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
   新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及主板市场
的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎
参与本次新股发行。
开发行新股 4,504.4546 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 42.28 元
/股计算，预计募集资金 190,448.34 万元，扣除发行费用 14,850.39 万元（不含增
值税）后，预计募集资金净额为 175,597.95 万元。本次发行存在因取得募集资金
导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、
财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风
险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风
险。
                     重要提示
并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1170 号）。发行人的股票
简称为“瑞立科密”，股票代码为“001285”，该简称和代码同时用于本次发行
的网上发行及网下发行。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市
公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业为“计算机、通信和其他电
子设备制造业”（行业分类代码为 C39）。
股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为 18,017.8184 万股，本次公
开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为 25.00%。
  本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主板
战略配售集合资产管理计划（以下简称“瑞立科密战略配售资管计划”）。根据
最终确定的发行价格，瑞立科密战略配售资管计划最终战略配售股份数量为
  本次发行初始战略配售数量为 450.4454 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行最终战略配售数量为 354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。初始战
略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678 万股将回拨至网下发行。战略配售回
拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,528.0770 万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的 60.92%；网上初始发行数量为 1,621.6000
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.08%。最终网下、网上发
行合计数量为 4,149.6770 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、同行业
上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为 42.28 元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：
   （1）21.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
   （2）22.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
   （3）28.31 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
   （4）29.64 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00，
任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
   （1）网下申购
   本次发行网下申购时间为：2025 年 9 月 19 日（T 日）09:30-15:00。在初步
询价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的
配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下
申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申
购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投
资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金
除外。
  在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的
有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 42.28 元/股，
申购数量应为其初步询价时申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资者
无需缴付申购资金，获配后在 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）缴纳认购款。凡参与
初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的
网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和
中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配
售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深
圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信
息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
  保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如
实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合
或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
  （2）网上申购
  本次发行网上申购时间为：2025 年 9 月 19 日（T 日）09:15-11:30、13:00-
售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）符合《网上发行实施细
则》所规定的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要
求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者
应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
  网上可申购额度根据投资者在 2025 年 9 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易日
（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交
易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）
的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或
其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超
过 16,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过
按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效
委托予以自动撤销。
   申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。
一经申报，不得撤单。
   投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并
计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2
日日终为准。
   融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
售的全部网下有效配售对象，需在 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）08:30-16:00 足额
缴纳认购资金，认购资金应当于 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）16:00 前到账。
   认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，
共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，
请按每只新股分别缴款。
   保荐人（主承销商）将在 2025 年 9 月 25 日（T+4 日）刊登的《广州瑞立科
密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下
简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐
人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的
网下投资者。
   提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的
网下投资者未按时足额缴付认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人
（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对
象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制
名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块首发证券网下询价和配售
业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交
易所各市场板块首发证券网下询价和配售业务。
   投资者申购新股摇号中签后，应依据 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。
   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额认款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回
拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本
公告中的“一、（六）回拨机制”。
次发行的详细情况，请仔细阅读 2025 年 9 月 11 日（T-6 日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn；金融时报，网址 www.financialnews.com.cn；经济参考
网，网址 www.jjckb.cn）的《招股意向书》。发行人和保荐人（主承销商）在此
提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，
充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出
投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会
发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济
参考网上及时公告，敬请投资者留意。
                      释义
  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、瑞立科密、公司   指广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
中国证监会         指中国证券监督管理委员会
深交所           指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司     指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、中
              指中信证券股份有限公司
信证券
本次发行          指本次广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行
参与战略配售的投资者    指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投
              资者
网下发行          指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确
              定发行价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机
              制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行          指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份
              和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普
              通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨
              后的网上实际发行数量）
网下投资者         指符合 2025 年 9 月 11 日（T-6 日）公布的《初步询价及推介
              公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者         指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外
              的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
              符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价          指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行
              价格，且符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定且公告的
              其他条件的报价
T日            指 2025 年 9 月 19 日
元             指人民币元
一、本次发行的基本情况
    （一）股票种类
    本次发行的股票为境内深交所主板上市人民币普通股，每股面值 1.00 元。
    （二）发行数量和发行结构
    本次发行向社会公众公开发行新股 4,504.4546 万股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 18,017.8184 万股，本次公开发行
股份数量占公司本次公开发行后总股本的 25.00%。
    本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券资管瑞立科密员工参与主板
战略配售集合资产管理计划。根据最终确定的发行价格，瑞立科密战略配售资管
计划最终战略配售股份数量为 354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。
    本次发行初始战略配售数量为 450.4454 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行最终战略配售数量为 354.7776 万股，占本次发行数量的 7.88%。初始战
略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678 万股回拨至网下发行。战略配售回拨
后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,528.0770 万股，占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的 60.92%；网上初始发行数量为 1,621.6000 万
股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.08%。最终网下、网上发行
合计数量为 4,149.6770 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    （三）发行价格及对应的市盈率
    发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合有效认购倍数、同
行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 42.28 元/股。
    （四）募集资金
   发行人本次募投项目预计使用募集资金为 152,161.58 万元。按本次发行价格
万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 175,597.95 万元。
   （五）本次发行的重要日期安排
交易日          日期                          发行安排
                          刊登《初步询价及推介公告》《主板上市提示公告》
T-6 日
            （周四）          网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
                          网下路演
                          网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查文件截止
                          日（当日中午12:00前）
T-5 日
            （周五）          中午12:00前）
                          保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
                          网下路演
                          初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时
                          间为 09:30-15:00）
T-4 日                     初步询价截止日
            （周一）
                          保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
                          参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3 日                     保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
            （周二）
                          刊登《网上路演公告》
T-2 日
            （周三）          确定有效报价投资者及其有效申购数量
                          确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日
            （周四）          网上路演
                          网下发行申购日（09:30-15:00）
T日
            （周五）          确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
                          网上申购配号
                          刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日                     网上发行摇号抽签
            （周一）
                          确定网下初步配售结果
                          刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中
                          签结果公告》
T+2 日                     网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至
            （周二）
                          网上中签投资者缴纳认购资金
 交易日          日期                     发行安排
 T+3 日
             （周三）          定最终配售结果和包销金额
                           刊登《发行结果公告》
 T+4 日                     《招股说明书》等相关文件网上披露
             （周四）
                           募集资金划至发行人账户
注: 1、T 日为网上网下发行申购日。
日程。
进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
    （六）回拨机制
    本次发行网上网下申购于 2025 年 9 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申购
 结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机
 制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有
 效申购倍数确定：
    网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
    有关回拨机制的具体安排如下：
 投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有
 效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比
 例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
 的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；前述所指公开发行股票数量应当
 按照扣除战略配售数量计算。
 资者未能足额申购的情况下，则中止发行。
 发行。
    在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
 具体情况将在 2025 年 9 月 22 日（T+1 日）在《广州瑞立科密汽车电子股份有限
 公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称
 “《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
  （七）限售期安排
  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  战略配售方面，本次参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月，限
售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与
战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的
有关规定。
  （八）拟上市地点
  深圳证券交易所主板。
二、初步询价结果及定价
  （一）初步询价情况
日（T-4 日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下申购电子平台共收到 594
家网下投资者管理的 8,483 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 9.68 元
/股-72.00 元/股，拟申购数量总和为 8,132,100 万股。全部投资者报价明细表请见
本公告附表。
  （二）投资者资格核查
  经北京德恒律师事务所及保荐人（主承销商）核查，有 2 家网下投资者管理
的 2 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，北
京德恒律师事务所及保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售
对象的名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”
的配售对象。
  在北京德恒律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）对参与初步询价的网
下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有 11 家网下投资者管理的 22 个配售
对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，北京
德恒律师事务所及保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对
象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 2”的配
售对象。
  剔除以上无效报价后，共有 593 家网下投资者管理的 8,459 个配售对象符合
《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件，报价区间为 9.68 元/股-72.00
元/股，拟申购数量总和为 8,111,790 万股。
  （三）剔除最高报价有关情况
  发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按
照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、
同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子
平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深
交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量
的 3%，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分
中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。
  经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 43.18 元/股
（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 43.18 元/股、拟申购数量小于
应剔除的拟申购总量为 243,210 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者
报价后拟申购数量总和 8,111,790 万股的 2.9982%。剔除部分不得参与网下及网
上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高
价剔除”的部分。
  剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 526 家，配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为 9.68 元/股-43.18 元/股，拟申
购总量为 7,868,580 万股，整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网
下初始发行规模的 3,112.48 倍。
  剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告“附表：配
售对象初步询价报价情况”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
                            报价加权平均数    报价中位数
          类型
                             （元/股）     （元/股）
       网下全部投资者               42.8262   42.9100
 公募基金、社保基金、养老金、年金基
 金、保险资金和合格境外投资者资金
   公募基金、社保基金、养老金             42.8646   42.9200
 公募基金、社保基金、养老金、年金基
      金、保险资金
 除公募基金、社保基金、养老金、年金
 基金、保险资金、合格境外投资者资金           42.6534   42.8200
     以外的其他配售对象
        基金管理公司               42.8643   42.9300
         保险公司                42.9413   42.9200
         证券公司                42.8473   42.9800
         理财公司                42.9496   42.8900
         期货公司                   -         -
         财务公司                   -         -
         信托公司                42.7261   42.8900
       合格境外投资者               43.1050   43.1000
 私募基金管理人（含私募基金管理公
  司、期货公司资产管理子公司）
        个人投资者                41.2936   42.7500
       一般机构投资者               40.8674   42.6400
注：上述“一般机构投资者”指管理配售对象类型属于“机构自营投资账户”且投资者类型不属于“证券
公司”、“信托公司”、“理财公司”、“财务公司”、“期货公司”、“私募基金管理人”的投资者
  （四）发行价格的确定
   发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价
最高的部分后，并综合有效认购倍数、同行业上市公司估值水平、发行人所处行
业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行
价格为 42.28 元/股。
   本次发行价格对应的市盈率为：
   （1）21.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
   （2）22.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
   （3）28.31 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
   （4）29.64 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
   本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。
公司所有者净利润分别为 8,069.95 万元、22,912.11 万元和 25,705.55 万元；累计
为 56,687.61 万元；经营活动产生的现金流量净额累计为 66,683.49 万元；营业收
入累计为 506,340.50 万元。
   发行人选择并适用《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 3.1.2
条，具体上市标准为：“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于
累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元”。
   （五）有效报价投资者的确定
   本次初步询价中，有 112 家网下投资者管理的 255 个配售对象申报价格低于
的配售对象。
   在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 42.28 元
/股的 414 家网下投资者管理的 7,907 个配售对象为本次发行的有效报价配售对
象，有效拟申购数量合计 7,659,540 万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨
后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行规模的 3,029.79 倍。具体报价信息
详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。
有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳
申购资金。
   保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如
实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合
或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
   （六）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较
   根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
引》（2023 年），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行
业分类代码为 C39），截至 2025 年 9 月 15 日（T-4 日），中证指数有限公司发
布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率
为 54.54 倍。
   截至 2025 年 9 月 15 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市
盈率水平情况如下：
 证券代码       证券简称   非前 EPS    非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前 盈率-扣非后
                   （元/股）     （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
 证券代码       证券简称   非前 EPS    非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前 盈率-扣非后
                   （元/股）     （元/股） （元/股） （2024 年） （2024 年）
             算术平均值（剔除极值）                         28.69   34.27
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 9 月 15 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
注 3：算术平均值剔除嵘泰股份极端值。
      本次发行价格 42.28 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 29.64 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 9 月 15 日（T-4 日）
发布的行业最近一个月平均静态市盈率 54.54 倍，低于剔除极值后同行业可比上
市公司 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率
人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资决策。
三、战略配售
      （一）本次战略配售的总体安排
      根据最终确定的发行价格，本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，中信证券资管
瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署配售协议。关
于本次战略投资者的核查情况详见 2025 年 9 月 18 日（T-1 日）公告的《中信证
券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票战
略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于瑞立科密首次公开发行股
票并在深圳证券交易所主板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见》。
 序号     参与战略配售的投资者名称                     参与战略配售的投资者类型
        中信证券资管瑞立科密员工参
                                发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战
                                   略配售设立的专项资产管理计划
             计划
      （二）战略配售获配结果
      根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划最终战略配售股份数量为 354.7776 万股，占本次发行股份数量的 7.88%。截
至 2025 年 9 月 15 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资
金。保荐人（主承销商）将在 2025 年 9 月 25 日（T+4 日）之前，将超额缴款部
分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售
协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
序                                                        限售期
      参与战略配售的投资者名称     获配股数（股）          获配金额（元）
号                                                        （月）
    中信证券资管瑞立科密员工参与主板
      战略配售集合资产管理计划
    （三）战略配售回拨
    本次发行初始战略配售数量为 450.4454 万股，占发行数量的 10.00%。
    根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 354.7776 万股，
占本次发行数量的 7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678 万
股回拨至网下发行。
    （四）限售期安排
    发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个
月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，
参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减
持的有关规定。
四、网下发行
    （一）参与对象
    经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售
对象为 7,907 个，其对应的有效拟申购总量为 7,659,540 万股。参与初步询价的
配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟
申购数量。
    （二）网下申购
    在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。
有效报价投资者应当通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申
购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在发行公告中规定的
其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格 42.28 元/股，申购数量应等于初
步询价时其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的
全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深
交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式
申购要约，具有法律效力。
付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户
号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视
为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由
有效报价配售对象自负。
荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券
业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
  （三）网下初步配售
  发行人和保荐人（主承销商）将根据 2025 年 9 月 11 日（T-6 日）刊登的《初
步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报
价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）刊登的
《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
  （四）公布初步配售结果
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上
刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投
资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询
价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量
的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者
送达获配通知。
  （五）认购资金的缴付
者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业
协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认
购资金应当于 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能
及时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
  （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
  （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX001285”，若没有注明或
备注信息错误将导致划款失败。
  （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
  （5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
     所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
     户。
       网下发行银行专户信息表如下：
序
          开户行            开户名称                 银行账号
号
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
序
           开户行             开户名称                  银行账号
号
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司
                    深圳分公司网下发行专户
       上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准，可登录
     “http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下
     发行专户信息表”查询。
       （6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
     配售对象的获配新股全部无效。
       对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳
     分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人
     （主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战
     略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
          （7）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
     并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
     部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
     配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认
     购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2025 年 9 月 25 日
     （T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备
     案。
     应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2025 年 9 月 24 日（T+3 日）向配售对
     象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款
     金额－配售对象应缴纳认购款金额。
     者保护基金所有。
   （六）其他重要事项
具专项法律意见书。
需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或
其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售
对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目
的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象
均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
五、网上发行
   （一）申购时间
   本次网上申购时间为 2025 年 9 月 19 日（T 日）09:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
   （二）网上申购价格和发行数量
   本次发行的发行价格为 42.28 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
   本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上网下回拨前，网上初始发行数
量为 1,621.6000 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2025 年 9 月 19 日（T
日）09:15-11:30，13:00-15:00）将 1,621.6000 万股“瑞立科密”股票输入在深交
所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
  （三）申购简称和代码
  申购简称为“瑞立科密”；申购代码为“001285”。
  （四）网上投资者申购资格
  网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2025 年 9 月 17
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售
存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人
须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发
行的股票。
  投资者相关证券账户市值按 2025 年 9 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算。投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投
资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为
同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身
份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2025 年 9 月 17 日（T-2 日）日
终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份
数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，
持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值
可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为
申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 16,000 股。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户，证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非
限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管
理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
  （五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 16,000 股。
  对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限 16,000 股的新股申购，
深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计
算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分
作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
  （六）网上申购程序
  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户。
  参与本次网上发行的投资者需于 2025 年 9 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以
上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交
易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
  参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2025 年 9 月 19 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（T 日 09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网
的各证券公司进行申购委托。
  （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
  （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
  （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
  （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
  （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
  （七）投资者认购股票数量的确定方法
  网上投资者认购股票数量的确定方法为：
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
  中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
  （八）配号与抽签
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不
间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网刊
登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将
抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）
将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和
经济参考网刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
  （九）中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2025 年 9 月 23 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
  （十）放弃认购股票的处理方式
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或
部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，
并在 2025 年 9 月 24 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截
至 2025 年 9 月 24 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成
新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的
股份由保荐人（主承销商）包销。
  （十一）发行地点
  全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情
况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%，将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见 2025 年 9 月 25 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
  当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
购的；
发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂
停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
  当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后
本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次发行数量时，缴款不足部分
由保荐人（主承销商）负责包销。
  发生余股包销情况时，2025 年 9 月 25 日（T+4 日），保荐人（主承销商）
将余股包销资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给
发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保
荐人（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人与保荐人（主承销商）
  （一）发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
  法定代表人：黄万义
  住所：广州经济技术开发区科学城南翔支路 1 号
  联系人：林建锋
  电话：020-82260533
  （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  联系人：股票资本市场部
  联系电话： 0755-23835515、0755-23835516
  邮箱地址：project_rlkmecm@citics.com
发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行公告》盖章页）
                发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
                              年   月   日
（此页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行公告》盖章页）
                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                              年   月   日
附表：配售对象初步询价报价情况
                                                                      拟申购价格    拟申购数量
序号        网下投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码                          备注
                                                                       （元）     （万股）
       北京聚宽投资管理有限公司                                                                     低于发行价
                                       基金
      北京微观博易私募基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                          券投资基金
      长江养老保险股份有限公司                                                                有效报价
                                  红）委托投资管理专户
      长江养老保险股份有限公司                                                                有效报价
                                 额分红）委托投资管理专户
      长江养老保险股份有限公司                                                                有效报价
                                 自营）委托投资管理专户
      长江养老保险股份有限公司                                                                 有效报价
                                      限公司
      长江养老保险股份有限公司                                                                 有效报价
                                      理专户
                                       合
      长江养老保险股份有限公司                                                                 有效报价
                               （寿自营）委托投资（长江养老）
                        中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基
                                           金
      富国基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                    管理计划
                                      售）
         光大永明资产管理股份有限公司                                                                   有效报价
                                           管理产品
                                     管理计划
       国联安基金管理有限公司                                                                 有效报价
                                      理计划
                                      计划
       国联安基金管理有限公司                                                                 有效报价
                                       划
                                       划
       国联安基金管理有限公司                                                                 有效报价
                                     管理计划
       国泰基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                   资基金
       国泰基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                 （LOF）
       国泰基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                 投资基金
                                 投资基金
       国泰基金管理有限公司                                                                  有效报价
                               指数证券投资基金
                    中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资
                                基金（LOF）
                                 投资基金
                           中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
                                       （LOF）
                          国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户2号-
                                            QFII
                          国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户3号-
                                            QFII
       海南进化论私募基金管理有限公司                                                                  低于发行价
                                           投资基金
                          华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金
                                         （QDII）
         华泰柏瑞基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                           基金
       华泰资产管理有限公司                                                                 有效报价
                                    份有限公司
                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行
                                   股份有限公司
       华泰资产管理有限公司                                                                 有效报价
                                      司
       华泰资产管理有限公司                                                                 有效报价
                                      公司
                    华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
                                      金
       华夏基金管理有限公司                                                                  有效报价
                                      金
       华夏基金管理有限公司                                                                 有效报价
                                       金
                                      基金
       汇添富基金管理股份有限公司                                                                高价剔除
                                         售）
          嘉实基金管理有限公司                                                                     有效报价
                                           组合
       交银施罗德基金管理有限公司                                                                 有效报价
                                        售）
                               凡二光盈量化选股1号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                              凡二金选股票量化优选1号私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
                               凡二金选量化对冲1号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                            凡二金选中证1000指数增强1号私募证券投资基金                                  高价剔除
              （有限合伙）
                             凡二金选中证500指数增强1号私募证券投资基金                                  高价剔除
              （有限合伙）
                               凡二量化选股3号1期私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                             凡二量化中证1000增强3号1期私募证券投资基金                                 高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                            凡二量化中证500增强21号交易2期私募证券投资基金                                高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                            凡二投资-招享中证500指数增强1号私募证券投资基金                                高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                             凡二中泰量化30股票金选1号私募证券投资基金                                   高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                               茂源广益量化对冲1号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                             茂源金选中证1000指数增强3号私募证券投资基金                                 高价剔除
              （有限合伙）
                             茂源金选中证1000指数增强5号私募证券投资基金                                 高价剔除
              （有限合伙）
                            茂源君选量化中证A500指数增强1号私募证券投资基金                                高价剔除
              （有限合伙）
                                茂源量化对冲60号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                                茂源量化对冲63号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号10期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号11期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号12期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号3期私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号6期私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                               茂源量化对冲7号8期私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                              茂源量化多策略12号1期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                              茂源量化多策略12号3期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
              （有限合伙）
                               茂源量化选股10号1期私募证券投资基金                                    高价剔除
              （有限合伙）
                                茂源量化选股15号私募证券投资基金                                     高价剔除
              （有限合伙）
                                茂源量化选股8号私募证券投资基金                                      高价剔除
              （有限合伙）
                             茂源量化中证A500指数增强1号私募证券投资基金                                 高价剔除
              （有限合伙）
                             茂源量化中证A500指数增强2号私募证券投资基金                                 高价剔除
              （有限合伙）
                            茂源信淮量化中证A500指数增强1号私募证券投资基金                                高价剔除
              （有限合伙）
                            茂源信淮量化中证A500指数增强2号私募证券投资基金                                高价剔除
              （有限合伙）
          南京盛泉恒元投资有限公司                                                                     有效报价
                                             资基金
                                       地表最强1号私募基金                                          有效报价
               伙）
               伙）
                            幻方500指数增强欣享10号私募证券投资基金                                  有效报价
               伙）
               伙）
                             幻方500指数增强欣享9号私募证券投资基金                                  有效报价
               伙）
                              幻方沪深300普惠1号私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
                             幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
                             幻方金选中性专享7号7期私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
                             幻方金选中性专享7号8期私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
                            幻方量化1000指数专享1号5期私募证券投资基金                                有效报价
               伙）
                            幻方量化300指数诚享6号2期私募证券投资基金                                 有效报价
               伙）
                            幻方量化500指数诚享6号1期私募证券投资基金                                 有效报价
               伙）
               伙）
                            幻方量化500指数专享21号7期私募证券投资基金                                有效报价
               伙）
               伙）
                            幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金                                有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化定制16号2期私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化定制28号1期私募证券投资基金                                   有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月24号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月37号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月38号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月39号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月40号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月45号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月46号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月47号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月48号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月49号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月50号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月51号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月521号私募证券投资基金                                    有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月524号私募证券投资基金                                    有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月527号私募证券投资基金                                    有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月529号私募证券投资基金                                    有效报价
               伙）
               伙）
                              幻方量化皓月53号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月54号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月55号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
                              幻方量化皓月56号私募证券投资基金                                     有效报价
               伙）
               伙）
                                幻方量化皓月58号私募证券投资基金                                      有效报价
               伙）
               伙）
                                幻方量化皓月60号私募证券投资基金                                      有效报价
               伙）
                                幻方量化皓月61号私募证券投资基金                                      有效报价
               伙）
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                合伙）
                                致远量化对冲运作15号私募证券投资基金                                    有效报价
                合伙）
                合伙）
                                致远量化对冲运作20号私募证券投资基金                                    有效报价
                合伙）
                合伙）
                                致远量化对冲运作2号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化对冲运作3号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化对冲运作6号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化多头运作1号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化多头运作4号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化多头运作5号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化多头运作6号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                致远量化多头运作7号私募证券投资基金                                     有效报价
                合伙）
                                 致远私享二十号私募证券投资基金                                       有效报价
                合伙）
                                 致远私享二十九号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                合伙）
                                  致远私享六号私募证券投资基金                                       有效报价
                合伙）
                合伙）
                                 致远私享十四号私募证券投资基金                                       有效报价
                合伙）
                合伙）
                                 致远稳健八十二号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                合伙）
                                 致远稳健八十三号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                合伙）
                                 致远稳健八十五号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                合伙）
                                 致远稳健九十号私募证券投资基金                                       有效报价
                合伙）
                                 致远稳健六十三号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                                 致远稳健三十九号私募证券投资基金                                      有效报价
                合伙）
                                致远中证A500兴泰2号私募证券投资基金                                   有效报价
                合伙）
                               致远中证A500指数增强私募证券投资基金                                    有效报价
                合伙）
        中欧基金管理有限公司                                                                    有效报价
                                        划
       中意资产管理有限责任公司                                                                高价剔除
                                      内）