伯特利: 伯特利向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603596       证券简称：伯特利           公告编号：2025-043
        芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
     向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
              联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可2025631 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际
金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”），联席主承销
商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联席主承销商”）。本次
发行的可转债简称为“伯 25 转债”，债券代码为“113696”。
      类别           认购数量（手）          放弃认购数量（手）
     原股东                2,064,834                  0
 网上社会公众投资者                725,016             12,150
  网下机构投资者                       -                  -
主承销商及联席主承销                                    12,150
商包销数量（放弃认购总
     数量）
   发行数量合计                                   2,802,000
  本次发行的可转债规模为 280,200.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发行。认购不足 280,200.00 万元的部分则由主承销商及
 联席主承销商余额包销。
 一、    本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 1 日（T 日）结束，配
 售结果如下：
         类别                配售数量（手）              配售金额（元）
         原股东                  2,064,834         2,064,834,000.00
 二、    本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
 认购缴款工作已于 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）完成。保荐人（主承销商）及联席
 主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
 的最终认购情况进行了统计，结果如下：
            缴款认购数量         缴款认购金额           放弃认购数量         放弃认购金额
 类别
              （手）            （元）              （手）            （元）
网上社会公众
  投资者          725,016     725,016,000.00    12,150        12,150,000.00
 三、    主承销商及联席主承销商包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商及联席主
 承 销 商 包 销 ， 主 承 销 商 及 联 席 主 承 销 商 包 销 数 量 为 12,150 手 ， 包 销 金 额 为
 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
 司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商及联席主承销商指定证券
 账户。
四、   发行人、保荐人（主承销商）及联席主承销商联系方式
  （一）发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
  地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号
  联系电话：0553-5669308
  联系人：陈忠喜
  （二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
  地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  联系电话：010-89620580
  联系人：资本市场部
  （三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
  地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
  联系电话：021-38676888
  联系人：资本市场部
  特此公告。
                      发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                        联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
             发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                         年   月   日
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                          年   月   日
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
                联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
                          年   月   日