屹唐股份: 屹唐股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

          北京屹唐半导体科技股份有限公司
          首次公开发行股票并在科创板上市
                招股说明书提示性公告
     保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
          联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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   北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕467 号文同意注册。《北京屹唐半导体科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址
www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；
证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置
备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联
席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
                         本次发行基本情况
股票种类          人民币普通股（A 股）
每股面值          1.00 元
              本次公开发行股份 29,556.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格        8.45 元/股
              国泰君安君享科创板屹唐股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以
发行人高级管理人
              下简称“君享 1 号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发
员、员工参与战略配
              行数量的 9.84%，即 2,908.8721 万股，认购金额为 245,799,692.45 元。
售情况
              君享 1 号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行
            并上市之日起 12 个月。
            保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投
            资”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的
保荐人相关子公司参
与战略配售情况
            次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24
            个月。
是否有其他战略配售
            是
安排
发行前每股收益
            于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益
            于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率       扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行
            后总股本计算）
发行市净率       日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以
            发行后总股本计算）
发行前每股净资产
            除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
            与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式        的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
            限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
            符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证
            券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板
发行对象
            市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与
            者除外
承销方式        余额包销
募集资金总额      249,748.20 万元
            本次发行费用合计 15,461.47 万元，具体明细如下：
            保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司募
            集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
            以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成
发行费用（不含税）
            进度分节点支付；
            投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度
            分节点支付；
            （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，
            根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基
            为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。）
                  发行人和联席主承销商
发行人         北京屹唐半导体科技股份有限公司
联系人         单一             联系电话   010-87842689
保荐人（联席主承销
            国泰海通证券股份有限公司
商）
联系人         资本市场部          联系电话   021-38676888
联席主承销商      中国国际金融股份有限公司
联系人         资本市场部          联系电话   010-65051166
                     发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司
                 保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
                     联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
               发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司
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（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
           保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
                         年   月   日
（此页无正文，为《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
               联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
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