海天味业: 海天味业关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

证券代码：603288      证券简称：海天味业         公告编号：2025-028
     佛山市海天调味食品股份有限公司
  关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间
     及 H 股香港公开发售等事宜的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市
（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《佛山市海天调味食
品股份有限公司关于向香港联交所递交 H 股发行上市的申请并刊发申请资料的
公告》（公告编号：2025-001）。
监会”）出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司境外发行上市备案通知
书》（国合函2025748 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确
认。具体内容详见公司 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站
                                  （www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于 H 股发行上市获得
中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-021）。
  公司于 2025 年 5 月 23 日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于刊发 H 股发行聆讯
后资料集的公告》（公告编号：2025-024）。
H 股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体
如下：
   中文：
   https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100018_c.pdf
   英文：
   https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0611/2025061100017.pdf
   公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的
相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准
备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根
据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监
管机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公告。
   需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而
作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不
得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
   公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 263,237,500 股（视乎发售量调整权
及超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 15,794,300 股（可
予重新分配），约占全球发售总数的 6.00%；国际发售 247,443,200 股（可予重
新分配、视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的
   公司预期授予整体协调人（为其本身及代表国际承销商）可于上市日期前第
二个营业日或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 15,794,200
股 H 股，以满足国际发售额外需求。此外，公司预期授予国际承销商超额配股
权，可由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）行使，自上市日期起至 2025
年 7 月 16 日止，要求公司额外增发不超过 39,485,600 股 H 股（假设发售量调整
权未获行使）或不超过 41,854,700 股 H 股（假设发售量调整权悉数行使），用
于补足国际发售的超额分配（如有）。在发售量调整权及超额配股权均悉数行使
的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 320,886,400 股。
   公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 35.00 港元至 36.30 港元。公司 H
股香港公开发售于 2025 年 6 月 11 日开始，预计于 2025 年 6 月 16 日结束，并预
计于 2025 年 6 月 18 日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.haitian-food.com）。
   公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 6 月 19 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
   特此公告。
                           佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                         二〇二五年六月十一日