雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于不提前赎回雪榕转债的公告

证券代码：300511       证券简称：雪榕生物          公告编号：2025-055
债券代码：123056       债券简称：雪榕转债
              上海雪榕生物科技股份有限公司
              关于不提前赎回雪榕转债的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
易日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价格（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92
元/股）。根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
                             （以下简称“《募
集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“雪榕转债”的有条件赎回
条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）。
过《关于不提前赎回雪榕转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“雪榕转债”
的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月
权利。以 2025 年 8 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“雪榕转债”再次触发有
条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董
事会审议是否行使“雪榕转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
  一、可转债基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会（
              （以下简称“中国证监会”）证监许可2020634 号
文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公开发行了 5,850,000 张可转债，每张面值为
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元。本次公开发行的可转
债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（
                        （含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所（
            （以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资
者发行，认购金额不足 58,500 万元的部分由主承销商包销。
  （二）可转债上市情况
  经深交所“深证上2020637 号”文同意，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7
月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
  （三）可转债转股期
  根据（
    《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期为自发行结束之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 4 日）起至
可转换公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
  （四）可转债转股价格的调整情况
编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），
            《关于雪榕转债转股价格调整的公告》
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪
榕转债”转股价格由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
                       《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调
整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分限制性股票
回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，
转股价格仍为 11.77 元/股。具体内容详见相关公告。
                        《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-019），经中国证券监督管理委员会（
                          《关于同意上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（ 2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（
                      （A 股）65,676,567 股，相关股份于
                            《募集说明书》以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由 11.77 元/股调整为
公告。
告》（公告编号：2022-076）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2022-077），根据（
              《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，“雪榕转债”转股价格由 11.03 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 29 日起生效。具体内容详见相关公告。
告》（公告编号：2023-057）、《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-058），根据（
              《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，“雪榕转债”转股价格由 11.09 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 7 月 21 日起生效。具体内容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。根据公司（
                        《募集说明书》的相关规定及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 29 日起生效。具体内
容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。根据公司（
                        《募集说明书》的相关规定及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日起生效。具体内
容详见相关公告。
的公告》（公告编号：2024-066）。根据公司（
                        《募集说明书》的相关规定及公司
向下修正为 4.10 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 8 月 26 日起生效。具体内
容详见相关公告。
  二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
  （一）有条件赎回条款
  转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
  ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；
  ①当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
  （二）票面利率
  “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
  （三）本次有条件赎回条款触发情况
  自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 5 月 13 日，雪榕生物股票已有十五个交易
日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价格（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元
/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“雪榕转债”
的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少
  三、本次不提前赎回的原因和审议程序
《关于不提前赎回雪榕转债的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，
公司董事会决定本次不行使“雪榕转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内
（即 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日）
                                   ，如再次触发“雪榕转债”上述有条
件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 8 月 13 日后的首个交易
日重新计算，若“雪榕转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法
律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“雪榕转债”的提前赎回
权利，并及时履行信息披露义务。
  四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“雪榕转债”的情况以及在未来六个
月内减持“雪榕转债”的计划
  经核实，在本次“雪榕转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控
股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“雪榕转债”。
  截至本公告披露日，上述相关主体未持有“雪榕转债”，不存在未来六个月内
减持“雪榕转债”的计划。
  五、保荐人核查意见
  经核查，保荐人认为：雪榕生物本次不提前赎回“雪榕转债”的事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》
                                 《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律
法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对雪榕生物本次不提前赎回“雪
榕转债”的事项无异议。
  六、风险提示
  截至 2025 年 5 月 13 日收盘，公司股票价格为 5.43 元/股，“雪榕转债”当期
转股价为 4.10 元/股。以 2025 年 8 月 13 日后的首个交易日重新计算，若“雪榕转
债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》
的要求召开董事会审议是否行使“雪榕转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披
露义务。
  敬请广大投资者注意“雪榕转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
  七、备查文件
提前赎回雪榕转债的核查意见》。
  特此公告。
                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                            董 事 会