恩捷股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：002812       股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-038
债券代码：128095       债券简称：恩捷转债
                云南恩捷新材料股份有限公司
   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  公司公开发行了1,600万张可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代
码：128095）并于2020年2月28日上市。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有
关规定，在本次可转换公司债券发行之后，当公司因派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股使公
司股份发生变化及派送现金股利等情况时， 将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
  派送现金股利：P1=P0－D
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股
率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-038
债券代码：128095       债券简称：恩捷转债
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调
整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定
来制订。
  二、前次可转换公司债券转股价格调整情况
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约
定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
初始转股价为64.61元/股。
的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调
整为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日（除权除息日）起生效。
详见公司2020年5月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-083号）。
  经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名
特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年
“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由
证券代码：002812       股票简称：恩捷股份      公告编号：2025-038
债券代码：128095       债券简称：恩捷转债
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。
有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占
公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不
变，仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关
于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公
告编号：2020-182号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公
司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2021-069号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公
司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-091号）。
  经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名
特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年
“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购
注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”
转股价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体
刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的
公告》（公告编号：2023-124号）。
证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-038
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公
司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-142号）。
格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见
公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-167号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公
司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-120号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首
次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由
于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，
“恩捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信
息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券
转股价格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
证券代码：002812         股票简称：恩捷股份              公告编号：2025-038
债券代码：128095         债券简称：恩捷转债
详见公司 2025 年 2 月 11 日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转
债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027 号）。
     三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
  因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象
中的50名激励对象离职或降职，公司已对前述50名激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计35,835股予以回购注销，回购价格为62.2544元/股加上银
行同期存款利息之和；因公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的激励对象中的20名激励对象离职或降职，公司已对前述20名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计1,735,482股予以回购注销，回购价格为
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-037号）。
  根据上述可转换公司债券转股价格调整的相关规定，结合公司本次《2022
年股票期权与限制性股票激励计划》及《2024年限制性股票激励计划》部分限
制性股票回购注销情况，本次回购注销完成后，“恩捷转债”的转股价格计算
如下：
  P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）=32.01元/股
  其中，
  P0为“恩捷转债”调整前转股价格32.00元/股；
  A1为2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格62.2544元/
股；
  k1为-0.0037%（即-35,835股/截至2025年3月19日总股本971,279,450股）；
  A2为2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格23.0474元/股；
  k2为-0.1787%（即-1,735,482股/截至2025年3月19日总股本971,279,450
股）。
  综上，本次回购注销完成后，“恩捷转债”的转股价格将作相应调整， 调
整后转股价格为32.01元/股，调整后的转股价格自2025年3月24日起生效。
  特此公告。
证券代码：002812   股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-038
债券代码：128095   债券简称：恩捷转债
                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                          二零二五年三月二十一日