包钢股份: 包钢股份2025年第二次临时股东大会材料

内蒙古包钢钢联股份有限公司
     材     料
                  目     录
  根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，
为确保完成 2025 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满
足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导
致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，结合 2024 年度商
业银行授信及用信情况，包钢股份 2025 年拟向各商业银行及其
他机构申请敞口授信 723.29 亿元人民币（申请明细及用信主体、
用信产品详见附件）。
  授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会
批准新的授信额度为止。
  附件：2025 年度包钢股份申请商业银行及其他机构敞口授
信明细表
              内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
附件
  截止 2024 年 12 月末发行各类债券 5 亿元，存量融资余额
银行间市场注册额度 60 亿元，稳步推进债券发行工作。2025 年
度预算的议案如下：
  一、发行规模
  中期票据不超过 30 亿元、超短期融资券不超过 30 亿元，注
册规模以交易商协会实际注册金额为准，具体发行金额由股东大
会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行
时市场情况在上述范围内确定。
  二、承销商选定方式
  发行承销商选定通过公开招标选定。
  三、发行方式
  发行的债券拟选择适当时机采取一次发行或分期发行。具体
发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本公司
发行时市场情况确定。
  四、票面金额和发行价格
  债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
  五、债券拟发行期限
  中期票据债券期限不超过5年（含5年），超短期融资券期限
不超过270天。
  六、综合融资成本
  发行综合成本包括：票面成本和发行承销费。具体发行成本
由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本公司发行时市
场情况确定。
  七、其他相关费用
  发行涉及聘请律师、会计师、评级公司等中介机构而产生的
相关费用。
  八、募集资金用途
  根据监管政策要求，公开发行的债券募集资金用途以交易商
协会批准的资金用途为准，并由股东大会授权董事会及董事会授
权人士根据相关规定及具体情况确定。
  九、发行对象
  发行拟向合格专业投资者发行。
  十、担保安排
  发行的债券为无担保债券。
  十一、回售条件
  债券发行是否设计回售条款及相关条款具体内容提请股东
大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市
场情况确定。
  十二、承销方式
  由承销商以余额包销方式承销债券。
  十三、偿债保障措施
  公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能
按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关
法律法规要求采取相应偿还保证措施。
  十四、股东大会决议有效期
  发行债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期为
议案提交股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效
期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等
批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
  十五、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
与债券发行有关事项
  公司根据发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行
工作，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与发
行债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
制定具体债券发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于
具体发行规模、发行期限、发行利率或其确定方式、发行时机、
发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申
购办法、具体配售安排等监管机构认可的含权条款以及设置的具
体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金
用途及金额比例、偿债保障安排（包括发行方案项下的偿债保障
措施）等与发行方案有关的一切事宜。
行及存续期管理相关事宜；开展发行的注册、发行、还本付息等
事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完
成与发行及存续期管理相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约（包括但不限于承销协议、债券持有人会议规则、信息披露安
排、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性
文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事
项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对具体
发行方案等相关事项做适当调整。
定是否继续开展债券发行工作。
  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
  在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董
事会授权人士在前述授权范围内具体处理与债券发行及挂牌转
让有关的事务。
           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
规划谋篇布局的关键之年，更是为实现包钢迈入世界一流企业行
列的承上启下之年，面对钢铁市场持续下行低迷的寒冬，包钢股
份继续牢固树立习惯过“紧日子”思想，坚持战略引领，以极致
降本为抓手，以增效为目标，以提质为重点，深挖内部潜力，紧
盯关键技术指标，全面开展技术攻关和工艺及产品结构优化，形
成 2025 年度预算的议案如下：
   一、2025 年主要产品产量计划
材 1476 万吨。
   生产稀土精矿 39 万吨，萤石 65 万吨。
   二、2025 年投资计划预算
项目 42 项，计划投资 7.17 亿元。2025 年计划支付资金 22.07
亿元（含尾款项目）。
                内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
   为保证包钢股份控股子公司生产经营及发展资金需求，2025
年，公司拟为控股子公司包钢钢业有限公司（简称“包钢钢业”）
提供不超过 0.3 亿元的担保额度。
                                                                   单位：亿元
担保单位    被担保单位   新增额度      存续额度       资金用途      担保方式   反担保措施 持股比例    备注
                                     工程项目、流
包钢股份    包钢钢业     0.30         0.00             保证担保   资产抵押   60%   股比担保
                                         动资金
       合计               0.3
   公司对包钢钢业的担保额度有效期为自公司股东大会审议
批准之日起至下一年度股东大会审议批准新的担保额度止。
   一、被担保人包钢钢业基本情况
开区南五路 3234 号
金属结构、金属切割及焊接设备、其他通用零部件；机械零部件
加工、金属表面处理及热处理加工；销售：金属及金属矿产品，
其他化工产品（不含危化品）；货物及技术进出口；仓储服务（不
含危险品）；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
                                                    单位：元
          项目        2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日
      资产总额           161,760,590.35    184,772,387.54
      负债总额           47,060,636.16      67,847,501.90
      资产负债率              29.09%            36.71%
          其中：
  银行贷款总额
  流动负债总额             47,060,636.16      67,847,501.90
      资产净额           114,699,954.19    116,924,885.64
      营业收入           41,783,773.88     367,674,449.27
          净利润        -8,077,737.12      2,338,751.04
   序号                股东名称                  持股比例
  二、担保协议的主要内容
  公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限
将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同
为准。
  公司提供的担保方式为保证担保。
  公司为其融资提供担保时，子公司将提供资产抵（质）押的
反担保措施。
  三、累计对外担保数量及逾期担保数量
  公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期对外担保的情
形。
           内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会