长江证券: 长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告

证券代码：000783       证券简称：长江证券          公告编号：2025-002
               长江证券股份有限公司
                   发行结果公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 60 亿
元（含）永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕502 号
文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”，本期债券代码为
“524103”，债券简称为“25 长江 Y1”）发行规模不超过 15 亿元（含），发行价
格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
  本期债券发行时间为 2025 年 1 月 9 日-1 月 10 日，实际发行规模为 15 亿元，
票面利率为 2.25%，全场认购倍数 2.33 倍。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
                              《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
                      《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
  本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
百分之五的股东及其他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券承销机构中
信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方最终获配认购本期
债券 5.30 亿元。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人、承销商及其关联方
不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，不存在以代持、信托等方式谋取不正当
利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，不存在直接或通过其他利益相关方
向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违反公平竞争、破坏市场
秩序等行为。
 特此公告。
 （本页以下无正文）