惠通科技: 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

            扬州惠通科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在创业板上市
               发行结果公告
    保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                 特别提示
  扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员
会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕
公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐人（主承销商）”)。发行
人的股票简称为“惠通科技”，股票代码为“301601”。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）
、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。
本次发行价格为人民币11.80元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不
进行公开发售股份。
  本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社
会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险
资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参
与本次战略配售。
  本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。根
据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人的高级
管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即申万宏源
惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“惠通科技
员工资管计划”）。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万
股，占本次发行股份数量的10%。本次发行最终战略配售数量为351.20万股，占
本次发行数量的10%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额175.60万股
将回拨至网下发行。
  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,265.25
万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为
  根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,466.52839倍，高于100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数
量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即632.20万股）
由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,633.05万股，占扣除最终战
略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,527.75万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的最
终中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4,962.98445倍。
  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年1月8日（T+2日）结束。具
体情况如下：
  一、新股认购情况统计
  保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交
所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计，结果如下：
  （一）战略配售情况
     本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需
参与本次战略配售。
     根据最终确定的发行价格，本次发行最终参与战略配售的投资者为发行人
的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。惠通
科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股，占本次发行股份数量
的10%。最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。初始战
略配售与最终战略配售股数的差额175.60万股将拨至网下发行。
     截至2024年12月31日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认
购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相
关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
                 参与战略配
      参与战略配售的投
序号               售的投资者   获配股数（股）         获配金额（元）       限售期
        资者名称
                   类型
                 发行人的高
                 级管理人员
     申万宏源惠通科技
                 和核心员工
                 参与本次战
     略配售1号集合资产
                 略配售设立
     管理计划
                 的专项资产
                 管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
     （二）网上新股认购情况
     （三）网下新股认购情况
  二、网下比例限售情况
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,635,894股，占网下发行总量
的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.66%。
  三、保荐人（主承销商）包销情况
  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人
（主承销商）包销股份的数量为83,667股，包销金额为987,270.60元。保荐人（
主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例约为0.24%。
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算
深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
  四、本次发行费用
  本次发行费用总额为6,069.81万元，其中：
  注：以上各项费用均不包含增值税，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差
异，均系四舍五入造成；发行手续费及其他费用中包含了本次发行的印花税，税基为扣除
印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
  五、保荐人（主承销商）联系方式
  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
  保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼
  联系人：资本市场部
  联系电话：021-54047165、021-54047376
                               发行人：扬州惠通科技股份有限公司
             保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（本页无正文，为《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）
                  发行人：扬州惠通科技股份有限公司
                              年   月    日
(此页无正文，为《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页)
        保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司