利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

 证券代码：688499         证券简称：利元亨          公告编号：2024-129
 转债代码：118026         转债简称：利元转债
               广东利元亨智能装备股份有限公司
         关于“利元转债”转股数额累计达到转股前
               公司已发行股份总额10%的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
                               误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
  ● 累计转股情况：截至2024年12月25日，累计已有939,340,000元（9,393,400张）
“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为44,726,639股，占可转债开始转股前公
司已发行股票总额的50.6505%。
  ● 前次转股累计达到10%的情况：
转为公司股票，累计转股数量为13,272,934股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的15.0309%。
转为公司股票，累计转股数量为23,787,434股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的26.9380%。
转为公司股票，累计转股数量为27,900,381股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的31.5957%。
为公司股票，累计转股数量为35,416,962股，占可转债开始转股前公司已发行股票总
额的40.1078%。
  ● 未转股可转债情况：截至2024年12月25日，“利元转债”尚有10,660,000元
（106,600张）未转股，占“利元转债”发行总量的1.1221%。
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）同意注册，公司
向不特定对象发行950万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人
民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
   （三）可转债转股期限
   根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行
的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息），转股期间为2023年4月28日
至2028年10月23日。
   （四）可转债转股价格调整情况
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
的304,362股股票的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的
转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券
“利元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下
修正“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
利润分配及资本公积金转增股本的方案，因该方案披露之日至实施权益分派股权登
记日期间，可转债转股导致总股本发生变动，公司根据相关法律法规对每股现金分配
金额及转增股本总额进行调整，调整后方案如下：本次利润分配及转增股本以权益分
派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数，每股派发现金红利0.40000元（含税），
以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利35,321,796.80元，转增
增股本方案已于2023年6月20日实施完毕，根据可转债相关规定，“利元转债”的转
股价格由174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日起开始
生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利
元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-072）。
修正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00
元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-121）。
修正的条款，经股东会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00
元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正
“利元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）。
  二、可转债前次累计转股达到10%的情况
   截至 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数量为 13,272,934 股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的 15.0309%。
   截至2024年11月12日，累计已有499,589,000元（4,995,890张）“利元转债”转为
公司股票，累计转股数量为23,787,434股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额
的26.9380%。
   截至2024年11月13日，累计已有585,964,000元（5,859,640张）“利元转债”转为
公司股票，累计转股数量为27,900,381股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额
的31.5957%。
   截至2024年12月6日，累计已有743,825,000元（7,438,250张）“利元转债”转为公
司股票，累计转股数量为35,416,962股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的
   具体内容详见公司于2024年11月13日、2024年11月14日、2024年11月15日、2024
年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备
股份有限公司关于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的
公告》（公告编号：2024-108、2024-111、2024-112、2024-116）。
   三、可转债本次转股情况
   “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，目前转股价格
为 21.00 元/股。
“利元转债”转为公司股票，累计转股数量为 9,309,677 股，占可转债转股前公司已
发行股票总额的 10.5427%。
   截至 2024 年 12 月 25 日，累计已有 939,340,000 元（9,393,400 张）“利元转债”
转为公司股票，累计转股数量为 44,726,639 股，占可转债开始转股前公司已发行股票
总额的 50.6505%。（注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日进入转股期，截止
因 2023 年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派，该部分可转债转股股票变为 182 股。
条件流通股增加 44,726,457 股，“利元转债”合计转股 44,726,639 股。）
  截至2024年12月25日，“利元转债”尚有10,660,000元（106,600张）未转股，占
“利元转债”发行总量的1.1221%。
     四、股本变动情况
                                                               单位：股
                      变动前             期间可转债             变动后
     股份类别
                （2024 年 12 月 6 日）      转股         （2024 年 12 月 25 日）
 有限售条件流通股               0                0                0
 无限售条件流通股           159,043,069       9,309,677       168,352,746
      总股本           159,043,069       9,309,677       168,352,746
     五、其他
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0752-2819237进行咨
询。
  特此公告。
                                  广东利元亨智能装备股份有限公司董事会